זוגות רבים מנהלים תיק השקעות בחשבון בנק משותף. בעת הליכי הפרדות וגירושין יתכן ותרצו לפצל חשבון זה לשניים ולעשות כך באופן מסודר.
שירות ייעוץ השקעות לפיצול תיק השקעות לפרודים ולמתגרשים מיועד לבעלי תיק השקעות משותף, הנמצאים בשלבי הפרדת הנכסים ומעוניינים לפצל את תיק ההשקעות הפיננסיות שלהם לשניים. השירות מוביל לכך שיווצרו שני חשבונות, כך שחשבון אחד יהיה שייך לבן או בת הזוג האחד ועל שמם בלבד והחשבון השני יהיה שייך לבן או בת הזוג השני לשעבר ועל שמם בלבד.
ייעוץ השקעות לפיצול תיק השקעות לפרודים ומתגרשים יכלול בין השאר:
ניתוח תיק השקעות קיים.- הבנה של הצרכים והרצונות של הצד שפונה אלינו או שני הצדדים יחדיו.
- סיוע בהחלטה האם לעבור לבנק אחר וכיצד לפתוח את החשבון או חשבונות ההשקעה החדשים.
- דאגה לקבלת הנחות בעמלות תיק ההשקעות ועלויות המעבר.
- דאגה לפתיחת חשבון במקום שיבטיח מתן שירות ברמה גבוהה.
- העברת ניירות הערך לחשבונות החדשים תוך תיאום התהליך מול הבנק.
- ייעוץ השקעות חד פעמי או ייעוץ השקעות שוטף על החשבונות המפוצלים.
שירות ייעוץ השקעות לפיצול תיק השקעות לפרודים ומתגרשים, מתאים ללקוחות שהתיק ההשקעות לפני הפיצול הינו בהיקף 2 מיליון ₪ לכל הפחות. ניתן לפנות אלינו גם אם רק אחד מבני הזוג מעוניינים לקבל השירות ונדריך אתכם כיצד לבצע השינוי המבוקש.
שרותי ייעוץ השקעות נוספים:
בברכה,
רויטל דור-וילק
יועצת השקעות פרטית
