ייעוץ השקעות בין דורי

האם אתם שותפים בחשבון ההשקעות של ההורים ?

האם הוריכם מתקשים לנהל לבד את תיק ההשקעות שלהם ?

האם חשבון ההשקעות משותף לכמה אחים והוריהם ?

אם התשובה לאחת מהשאלות האלה היא כן, אז חשוב שתקראו על ייעוץ השקעות בין דורי.

ייעוץ השקעות בין דורי, הינו שירות יעוץ ההשקעות פרטי המותאם במיוחד לאותם מקרים בהם מצורפים הילדים לחשבון ההשקעות של ההורים.

הורים מבוגרים רבים נוטים לצרף בשלב מסוים את אחד או יותר מילדיהם לחשבון ההשקעות כדי שיסייעו להם בניהול השוטף של ההשקעות.

אלה חשבונות בהם רשומים לפחות 2 בעלי חשבון והמיוחד בהם, שמצד אחד הניהול השוטף וההחלטות מתקבלות על ידי הילדים, אך המטרה היא להשקיע בהתאם לצורכי ההורים.

ליועצת ההשקעות רויטל דור-וילק,  נסיון רב שנים בייעוץ השקעות לחשבונות בהם מעורבים גם הילדים. במצב זה לכל אחד מבעלי החשבון יכול להיות אופי השקעה שונה ויש להתחשב בכל אחד מהם ולשלבם בתהליך הייעוץ.

בחשבונות הבין דוריים יש לעיתים 3,  4 ואף יותר דעות על איך נכון להשקיע את כספי ההורים.

כאן מגיע הנסיון רב השנים שלנו, עם המון הקשבה והבנה לצרכים של ההורים המבוגרים, אנו יודעים לנהל את הדיון הבין דורי הזה לטובת כולם והכי חשוב להמשיך ולשמור על זכויותיו של ההורה ולשמוע את רצונו.

שירות זה מתאים לתיקי השקעות של 2 מיליון ש"ח ומעלה.

שרותי ייעוץ השקעות נוספים:

צרו קשר לקבלת פרטים נוספים וקביעת פגישת הכרות.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן