ייעוץ השקעות ופנסיה לשקט הנפשי שלכם

ייעוץ השקעות פרטי יעשה לכם סדר בתיק ההשקעות הפיננסיות ויספק לכם שקט נפשי.
נתווה לכם אסטרטגית השקעות שתהיה מבוססת על הצרכים והרצונות שלכם בהתאמה למצב השווקים. תקבלו ליווי שוטף ונדאג לביצוע השינויים הנדרשים בתיק ההשקעות, בהתאם לבקשתכם ולצרכים המשתנים שלכם.
תקבלו ייעוץ איכותי ומקצועי בו אתם מקבלים את ההחלטה הסופית.

ייעוץ השקעות לפנסיונרים הינו ייעוץ השקעות המותאם במיוחד לפנסיונרים. אסטרטגית ההשקעות שנתווה לכם תהיה מבוססת על הצרכים המיוחדים שלכם והרצונות שלכם בהתאמה למצב השווקים. אנו נסייע לכם לבנות תזרים מזומנים מתיק ההשקעות על פי הצרכים שלכם.
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי יעשה לכם סדר בחסכונות הפנסיונים. נבחן את כל החסכונות הפנסיונים: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, קופות גמל וקרנות ההשתלמות. כמו כן, נבחן את הביטוחים האישיים: ביטוח אובדן כושר עבודה, ביטוח נכות, ביטוח בריאות, ביטוח סיעודי וביטוח חיים. נעריך את הקצבה הצפויה לכם לאחר הפרישה ונייעץ לכם כיצד לשנות ולהתאים את החסכונות הפנסיונים והביטוחים האישיים לצרכים והרצונות שלכם.

ייעוץ השקעות ופנסיה לשקט הנפשי שלכם.

23
שנות נסיון
2004
שנת הקמה
115
מאמרים
10
שנים עם הלקוח הוותיק ביותר

רויטל דור-וילק הינה יועצת השקעות ויועצת פנסיונית בעלת ניסיון ומקצועיות ברמה הגבוהה ביותר.

בתום לימודי כלכלה בטכניון החלה את הקריירה כיועצת השקעות בבנק לאומי, עבדה כאנליסטית בחברת מעלות ולאחר מכן כיועצת ללקוחות זהב ב Citibank .

רויטל הינה מהיועצות הוותיקות ביותר בתחום ההשקעות הפרטי ומומחית בתחום אגרות החוב וההשקעות הסולידיות.

בהמשך הדרך התמחתה גם בנושא ביטוחים וחיסכון פנסיוני והחל מ-2008 עוסקת בייעוץ פנסיוני.

רויטל דור-וילק, נשואה ואם לשניים ו RDVC מתנהל כעסק משפחתי, בעלה איציק וילק משמש כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי.

צור קשר

לכל המעוניין בדבר, גב’ רויטל דור-וילק ליוותה אותי ואת אשתי בתהליך פרישה לגמלאות מאוניברסיטת חיפה וגם בדקה את ביטוחי הבריאות שלנו.

את הכול היא עשתה במיומנות רבה, בחכמה, ובעיקר בנחישות מלווה תמיד במצב-רוח חיובי.

בברכה, (פרופ’) מנחם קלנר

הרשמה ניוזלטר

ניסיון

לרויטל דור-וילק, נסיון רב שנים בעולם הבנקאות והפיננסים, בייעוץ השקעות לאלפי לקוחות בבנקאות הישראלית והזרה.

בנוסף לנסיון של עשור בעולם הייעוץ הפנסיוני.

השכלה

לרויטל תואר שני במנהל עסקים MBA ותואר בוגר מדעים בכלכלה וניהול מהטכניון בחיפה. רויטל למדה בקורסי העשרה מקצועית נוספים כולל קורס דירקטורים ונושאי משרה בכירים בתאגידים.

שרות אישי

הייעוץ ניתן באופן אישי ובלעדי על ידי רויטל דור-וילק שתלווה אתכם לאורך כל תקופת השרות.
בלי "מרכזי שרות" ….. ובשעות גמישות.

רשיונות

לרויטל דור-וילק, רשיון לעיסוק בייעוץ השקעות, על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ מטעם הרשות לניירות ערך.

כמו כן, יש לה רשיון לעיסוק בייעוץ פנסיוני, על פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים מטעם הממונה על שוק ההון והביטוח.

יועצת השקעות פרטית ויועצת פנסיונית אובייקטיבית
RDVC ייעוץ השקעות ופנסיה
סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן