• יוני 28, 2018
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על מהו ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי?

המושג יועץ פנסיוני אובייקטיבי נולד רשמית בשנת 2005 עם פרסומו של חוק שהסדיר את הפעילות בתחום החיסכון והביטוח הפנסיוני. החוק מגדיר בצורה ברורה מיהו סוכן ביטוח, מיהו משווק פנסיוני...

• יוני 28, 2018
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על כיצד נקבל מידע על מגוון ההשקעות הקיימות בשוק?

בעת מתן ייעוץ השקעות מקבל הלקוח מגוון אפשרויות המתאימות להשקעה ממגוון בנקים בארץ ובחו"ל. בין הבנקים הנסקרים בתדירות גבוהה: בנק לאומי בנק הפועלים בנק דיסקונט הבנק הבינלאומי הראשון מזרחי-טפחות...

• יוני 28, 2018
• Posted by: vibit
• סגור לתגובות על כיצד תייעצי לגבי עמלות ותשואות המקובלים בבנקים שבהם מתנהלים חשבונותינו?

בנוסף לסקרי שוק שאנו מבצעים תדיר, יש לנו מספר רב של לקוחות המנהלים חשבונות בבנקים שונים. לקוחות אלה בעלי היקף נכסים משתנה החל מכמה מאות אלפי שקלים ועד מיליוני...