בתחילתו של ייעוץ פנסיוני, מומלץ מאוד שהיועץ הפנסיוני יקבל את המידע הקיים על הלקוח מהר הביטוח.
הלקוח יכול להוציא את המידע בעצמו ולשלוח ליועץ הפנסיוני.
כדי להפיק את המידע מ?הר הביטוח? יש לבצע את הצעדים הבאים::
- היכנסו לאתר הר הביטוח והקליקו על "חיפוש ביטוחים על שמי".
- מלאו את פרטיכם כפי שהאתר מבקש, כולל תאריך הנפקת תעודת הזהות (תאריך זה מופיע בתחתית תעודת הזהות), מענה לשאלות על הדרכון שלכם ותדירות היציאה מהארץ.
מידע זה נועד לוודא, שאתם הם אלה שמבקשים את המידע.
- מגיעים לדף שבו כתוב "התיק הביטוחי של (מצוין מס' ת.ז.).
הקליקו על "כל הביטוחים" ואז בצד שמאל למעלה יש לבחור את האייקון של תוכנת האקסל – על מנת להפיק את המידע כקובץ אקסל.
פעולה זו תוריד את הקובץ למחשב שלכם. שימרו את הקובץ ושילחו אותו ליועץ הפנסיוני שלכם.
- אם הייעוץ הפנסיוני הינו זוגי, על שניכם לבצע את התהליך.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.
התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
