כאפוטרופוסים האחראים על תיק השקעות פיננסי של חסוי, עליכם לפעול בהתאם להנחיות משפטיות. לעיתים התיק כבר בנוי ומושקע במגוון השקעות וחשוב לכם כאפוטרופוס לשמר אותו כפי שהוא או את חלקו. לצורך כך, יהיה עליכם להגיש לבית המשפט בקשה מנומקת.
רק לאחר קבלת אישורו של בית המשפט, תוכלו לפעול בכספי החסוי בהתאם לבקשתכם.
לאחר שתקבלו את האישור לדרכי ההשקעה בתיק ההשקעות, נוכל לסייע לכם במלאכת ההשקעות. כלומר, לייעץ וללוות אתכם כך שתוכלו לבצע את השינויים בהתאם להחלטת בית המשפט.
בשירות הייעוץ לאפוטרופוס נבצע ניתוח של מצב ההשקעות העדכני ונמליץ לכם על השינויים הדרושים כולל פירוט של איזה ניירות ערך למכור ואיזה ניירות ערך לרכוש.
נלווה את כל התהליך דרך כתיבת בקשות ההשקעה, בקרה וכיוצ"ב. כמו כן, נמנף את התהליך ונבצע עבורכם את בדיקת העמלות הבנקאיות הנהוגות בתיק ההשקעות תוך סיוע במשא ומתן עד להורדתן עד כמה שניתן.
השירות אורך כחודשיים ומתאים לתיקי השקעות של 2 מ' ש"ח ומעלה.
מומלץ לעיין בשירותים הבאים שלנו:
