לאחר שהלקוחות שלנו מקבלים ייעוץ והנחיה כיצד לעבוד עם הבנק, לדרוש את התנאים והעמלות המתאימות, פתאום הכל נעשה יותר קל.. הינה אימייל תודה שקבלנו לאחר שלקוחות שלנו חוו מפגש עם הבנקאי לאחר הכנה נכונה.
יום ראשון 10 לינואר 2010
נפגשנו עם רויטל לייעוץ על השקעה באפיקים שונים.
הייעוץ היה מאד ממוקד ותכליתי. הוא כלל תחילה סקירה של מושגי יסוד רלבנטיים ולאחר מכן גיבוש קריטריונים מותאמים למצבנו, לצרכינו ולהעדפותינו.
כמו כן, רויטל עזרה לנו להכין את המו"מ עם הבנק על תנאי ההשקעות השונות.
הייעוץ שקיבלנו אפשר לנו לנהל שיח פורה עם הבנק ולקבל בסופו של דבר החלטות מושכלות.
תודה ושבוע טוב,
משפחת כ.
