מהי השקעה סולידית ?  (מרץ 5, 2020)

אין משקיע ואיש מקצוע בתחום הפיננסי, שלא מדבר על המושגים "השקעה סולידית" ו"השקעה תנודתית". הבעיה היא שלכל אחד דעה משלו לגבי מהי ההגדרה המדויקת של מושגים חשובים אלו.

גם אם תחפרו עמוק בחוקים ובתקנות בתחום ההשקעות הפיננסיות, לא תמצאו את התשובה לכך.

זה בהחלט יכול להשמע מוזר, אבל אין הגדרה מילונית מקובלת למושגים אלה. לאחר שנים רבות כיועצת השקעות ואנליסטית בתחום דירוג אגרות חוב, כתבה רויטל דור-וילק,את הגדרתה שלה למושגים אלו.

השקעה סולידית – הגדרה

השקעה סולידית הינה השקעה שעומדת בכל הקריטריונים הבאים:

  1. קיימת הבטחה לשמירה על הקרן.
  2. קיימת הבטחה כתובה.
  3. ההבטחה הכתובה, ניתנת על ידי חברה או מדינה המדורגת בדירוג גבוה מאוד.
  4. ההשקעה נותחה ונמצאה כסולידית על ידי יועץ השקעות

השקעה תנודתית – הגדרה

כל השקעה שאינה עומדת בהגדרה של "השקעה סולידית".

מוזמנים לצפות בקטע ווידאו מתוך הרצאה "השקעות עם פרמז'ן" בו רויטל מסבירה מה היא השקעה סולידית.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן