מומלץ להתייעץ עם מומחי מיסוי כגון רואי חשבון ויועצי מס על מנת להינות ממלוא הטבות המס הניתנות לנו.
הטבות אלה משתנות בהתאם לסוג החיסכון קרן השתלמות, קופות גמל,
קרן פנסיה וביטוחי מנהלים וזאת בהתאם למעמד העיסוקי ( שכיר / עצמאי / שכיר בעל שליטה ) והיקפי החיסכון והביטוח שנרכשים.
שימו לב שאם אתם שכירים ואתם מגלים כי אתם יכולים להנות מהטבות מס נוספות אם תגדילו את החיסכון הפנסיוני, אין לכם צורך בהסכמת המעביד.
אתם יכולים לבקש מהמעביד להעביר חלק נוסף משכרכם לחיסכון (מבלי שהוא ישתתף בחלק זה) ו/או לחסוך באופן פרטי שלא דרך המשכורת.
בתום כל שנת מס אפשר למלא לבד או בעזרת יועצי מס / רואי חשבון, טופס תיאום מס ולקבל את הטבות המס.
לשאלות בנושא זה או נושאי השקעות ופנסיה אחרים, פנו עכשיו דרך הטופס בתחתית הדף.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.
הטיפ נכתב על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
