תיק השקעות

27% מהמשקיעים נעזרים או נעזרו ביועץ השקעות / מנהל תיקים עצמאי

27% מהמשקיעים נעזרים כיום או נעזרו בעבר ביועץ השקעות פרטי או מנהל תיקים עצמאי את העובדה הזו קובע סקר שביצעה רשות ניירות הערך במהלך נובמבר 2021. מטרת הסקר הייתה...

קרא עוד

תעבירי עוד מיליון או שנסגור את החשבון

איך הייתם מרגישים אם היו מתקשרים אליכם מהבנק ואומרים לכם: "אם לא תעבירי לפחות מיליון שקלים, לא תוכלי להמשיך להיות לקוחה בסניף" אתם בטח חושבים שמדובר בלקוחה עם חובות...

קרא עוד

ייעוץ השקעות בנקאי בצומת דרכים

עד לפני כמה שנים, ישבו יועצי השקעות כמעט בכל סניף בנק. יועצת ההשקעות בסניף שמחה לעזור לכל הלקוחות שביקשו להתייעץ במה כדאי להם להשקיע. לפעמים היה מדובר בלקוחות עם...

קרא עוד

אל תהיה במתח כי רויטל בשטח – יועצת ההשקעות הפרטית שלכם

שלומי (שם בדוי) קיבל שיחה דחופה מיועץ ההשקעות בבנק. אותו יועץ עדכן אותו על שינוי משמעותי, שעומד להשפיע בקרוב על אגרות החוב שיש לו בחברה מסוימת. יועץ ההשקעות הבנקאי...

קרא עוד

כיצד נחיה בפנסיה: מיפוי נכסים לפרישה

ב-22 לאוקטובר 2019, בהרצאה קצרה של 9 דקות, הסברנו לקהל של מעל 50 איש, על איך עושים מיפוי נכסים לקראת פרישה וכיצד בעצם בונים תזרים מזומנים של זוג שפורש...

קרא עוד

למה אין מסלקה פיננסית ?!

האם אתם יודעים איפה נמצאים כל הכספים שלכם ? אולי יש עדיין כמה שקלים בחשבון הבנק הנשכח שפתחו לכם בגיל 16 ? איך אזרח ישראלי יכול לדעת האם יש...

קרא עוד

שוק האג"ח הישראלי פורץ גבולות

חברת FTSE Russell’s הודיעה החודש כי ישראל עומדת בקריטריונים להכנס למדד האג"ח הממשלתי העולמי – WGBI. חברת FTSE Russell’s הינה ספקית עולמית מובילה בתחום האנליזה הכלכלית הגלובלית והיא מפרסמת...

קרא עוד

הריבית בישראל עלתה, איך זה ישפיע עלינו ?

בנק ישראל הודיע השבוע על עליית הריבית וקבע כי שיעורה של ריבית בנק ישראל יהיה 0.25%. למי שלא עקב מקרוב אחרי שינויי הריבית של בנק ישראל,  מדובר בשינוי מגמה לאחר...

קרא עוד
דילוג לתוכן