על איזה שאלות תוכלו לענות בעזרת הייעוץ השקעות?

בעזרת ייעוץ ההשקעות של RDVC, תוכלו לקבל תשובות לשאלות רבות ומגוונות שיש לכם לגבי תיק ההשקעות שלכם, חשבונות הבנק ועוד.

להל"ן כמה מהשאלות המרכזיות שאשמח לענות עליהן במסגרת תהליך היעוץ השקעות:

  1. הרכב ופילוח תיק ההשקעות בכלל חשבונות הבנק שהינכם מנהלים. פירוט החשיפה לאפיקים סולידיים ותנודתיים והחשיפה מטבעית (מטבע חוץ).
  2. מהם התנאים הכללים באפיקי ההשקעה הקיימים בחשבונות הבנק מהיועצים.  התנאים הכללים כוללים את שיעורי התשואה, זמן הפירעון, קנס השבירה ועוד.
    כמו כן, יפורטו ללקוחות היתרונות והחסרונות באפיקי ההשקעה כגון פיקדונות, תוכניות חסכון, מניות, תעודות סל, אגרות חוב, קרנות נאמנות קופות גמל ועוד.
  3. מהם העמלות שהינכם משלמים והריביות שאתם מקבלים כיום.
  4. האם ניתן לקבל תנאים טובים יותר להשקעותיכם בבנק הנוכחי או בבנק מתחרה.
  5. האם השקעותיכם הפיננסיות מתאימות לצרכים שלכם.
  6. האם הצעת השקעה שהוצעה לכם ע"י הבנק מתאימה לצורכיכם הפיננסים ולאסטרטגיה שהתוויתם מבחינת תקופת ההשקעה, מידת הסיכון שהינכם מוכנים להיות חשופים לו, מידת ההשקעה המטבעית. מטרת ההשקעה ועוד.

אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף בפגישה ללא כל התחייבות.


מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן