מה כולל "מזכר ייעוץ השקעות"?

מזכר ייעוץ ההשקעות הינו מסמך ידידותי וייחודי ברמתו, שיסייע לכם אחת ולתמיד להבין את הרכב ההשקעות הפיננסיות שלכם הקיים ואת מה שממולץ לעשות לשיפורו.

בדרך כלל מזכר הייעוץ כולל 3 פרקים:

  1. סיכום קצר בשפה ברורה המפרט את ההנחיות שבקשתם ליישם בהשקעות.  הפרק כולל בעצם את האסטרטגיה שהלקוח מעוניין לישם במסגרת תיק ההשקעות שלו.
  2. בפרק השני אבצע עבורכם בדיקה מקיפה של כל האפיקים בהם אתם מושקעים.  לכל אפיק אצרף הסבר מפורט לגבי היתרונות והחסרונות הכרוכים בהשקעה בו, התשואות שהשיג אפיק זה עד היום וכן האם יש חלופות טובות יותר כרגע בשוק.
  3. בפרק שלישי שהינו הפרק האופרטיבי, אתן המלצות לשינויים באפיקים בהם השקעתם. כאן אני מציע שינויים במטרה לגשר על הפער בין המצב הרצוי שהוגדר בהנחיות בפרק הראשון לבין המצב המצוי בפועל שתואר בפרק השני.
    המלצות אלה בנויות בצורה ברורה וסיסטמטית תוך כדי מעבר על כל אפיק ומתן המלצה האם להשאירו בחשבונות (ועד מתי) או לחילופין למוכרו. המלצת המכירה מנומקת ומוסברת ומפורט כיצד לבצעה. בנוסף, עם מתן המלצת מכירה, מוצעות חלופות מתאימות לרכישה כולל נתונים עיקריים וחישוב תשואה צפויה.

אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף בפגישה ללא כל התחייבות.


מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן