כיצד תייעצי לגבי עמלות ותשואות המקובלים בבנקים שבהם מתנהלים חשבונותינו?

בנוסף לסקרי שוק שאנו מבצעים תדיר, יש לנו מספר רב של לקוחות המנהלים חשבונות בבנקים שונים.

לקוחות אלה בעלי היקף נכסים משתנה החל מכמה מאות אלפי שקלים ועד מיליוני ש"ח, מאפשרים לנו לדעת מה הם העמלות הנגבות (לאחר שנעזרו בנו להתמקח) והתשואות שהשיגו.  כך אנו עושים שימוש במידע זה לעזור לשאר הלקוחות.

כמו כן, כעובדת בנקים לשעבר אני מכירה היטב את דרך עבודתם של הבנקים ובנוסף יש לי קשרים רבים עם אנשי מפתח בבנקים בארץ ובחו"ל.

כיועצת ההשקעות שלכם, אדאג שתקבלו מהבנקים את ההנחות המתאימות על עמלות הרבות שלהם וגם שתקבלו תשואות מתאימות על השקעותיכם.

אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף בפגישה ללא כל התחייבות פנו אלינו עכשיו!


מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן