בתחילתו של ייעוץ פנסיוני, על היועץ הפנסיוני לקבל את המידע על הלקוח מהמסלקה הפנסיונית.
הלקוח יכול להוציא את המידע בעצמו ולשלוח ליועץ הפנסיוני כפי שמתואר בקישור זה, או לספק יפוי כח ליועץ הפנסיוני אשר ימשוך בעצמו את המידע.
להל"ן הצעדים שיש לעשות בכדי לספק את יפוי הכח:
- היכנסו לאתר המסלקה הפנסיונית לדף הפקת קוד אימות ייפוי כח.
בקישור זה תועברו לדף שינחה אתכם איך לקבל את קוד ייפוי הכוח.
בשלב הראשון תתבקשו להכניס פרטים מזהים. - מלאו את פרטיכם:
- תשאירו את השדה "סוג תעודה מזהה" כמו שהוא. כלומר שיהיה כתוב בו "ת.ז."
- מלאו את מספר תעודת הזהות ומספר הטלפון הסלולרי שלכם.
- תשאירו את תיבת הסימון הראשונה מלאה – זו שליד המשפט "אני מאשר קבלת מידע מקצועי…".
- הקליקו על תיבת הסימון השניה (כך שתהיה מסומנת ומלאה) ? זו שליד המשפט "הנני מאשר/ת את תנאי הרישום ואני מסכים לתנאים".
- אחרי המשפט ?בחר את אופן קבלת המידע? , תשאירו את הבחירה -"מיידי" (כדי שהקוד ייפוי כח יוצג במסך הסיום).
- מלאו את קוד ה-captcha והקליקו המשך.
- אם הכל תקין, תועברו לדף האימות.
- הקלידו את פרטי כרטיס האשראי, אל דאגה אתם לא תחויבו בדבר, זה לצורך זיהוי בלבד.
שימו לב, פרטי כרטיס האשראי דרושים כדי לוודא שאתם מבקשים לתת יפוי כח על המידע שלכם.