האם נוכל לקבל ממך ייעוץ שוטף גם לאחר קבלת מזכר ייעוץ ההשקעות?

אם מסירת מזכר ייעוץ ההשקעות אנו עוברים יחד לחלק השני והחשוב בייעוץ ההשקעות, הוא שלב היישום של התוכנית ולאחריו תבוא הבקרה והליווי השוטף.

חשוב לי כיועצת ההשקעות שלכם לעמוד לרשותכם בכל שאלה פיננסית.  גם לאחר קבלת מזכר הייעוץ עבודתי לא תמה.  בנוסף, במידה וקיים קושי בביצוע השינוי המומלץ בהרכב ההשקעות אני כאן לסייע בכל שידרש, כולל סיוע בקשר ביניכם ובין הפקיד/ה בבנק בו אתם מנהלים את חשבונכם.

אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף בפגישה ללא כל התחייבות.


מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן