האם חייבים לתת ייפוי כוח בחשבוננו?

אין צורך לתת לנו ייפוי כוח על חשבונכם. אתם ורק אתם תהיו בעלי חשבון הבנק. תהליך שירות ייעוץ ההשקעות מאפשר לכם להינות מיתרונות ייעוץ ההשקעות הבלתי תלוי והסתמכות על נסיון מקצועי והשכלה מתאימה מבלי לתת את האפשרות לפעול בחשבונות הבנק שלכם.

לאחר קבלת ייעוץ ההשקעות, המתועד במסמך המונה את ההמלצות לשינוי בתיק ההשקעות, תוכלו לאמץ את המלצותיו במלואם או בחלקם ולפעול לפי ראות עיניכם והעדפותיכם.

שיטה זו מאפשרת לכם להתייעץ ולא לבצע שינויים בהרכב השקעותיכם הפיננסיות בצורה עיוורת כפי שתחויבו בשיטות ניהול השקעות אחרות. בנוסף, בניגוד למצב בו אתם נדרשים לתת ייפוי כוח על כספיכם ולכן גם מגבילים את מידת החשיפה לסיכון ע"י הגבלת הסכום בתיק ההשקעות המנוהל, כאן אינכם מוסרים ייפוי כוח על כספיכם ולכן יכולים לקבל ייעוץ השקעות על כלל נכסיכם הפיננסים.

בשיטת ייעוץ ההשקעות שלנו תוכלו להתייעץ לגבי כלל חשבונות הבנק שלכם בארץ ובחו"ל מבלי לחשוש וכך לקבל ייעוץ השקעות כולל ומלא, המשקף את התמונה האמיתית של נכסיכם הפיננסים.

כיועצת ההשקעות שלכם, אדאג לייעץ לכם בצורה אמיתית ובלתי תלויה ותמיד הכח לבצע או לא נתון בידיכם בלבד.

אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף בפגישה ללא כל התחייבות.


מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.

התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן