ייעוץ פנסיוני

כיצד מושכים מידע מהמסלקה הפנסיונית ומעבירים ליועץ פנסיוני?

המסלקה הפנסיונית מאפשרת לכל אזרח בישראל מאז יולי 2014, לקבל מידע מעודכן לגבי המוצרים הפנסיוניים שעל שמו הכוללים: ביטוחי מנהלים קרנות פנסיה קופות גמל קרנות השתלמות ביטוחי אובדן כושר...

קרא עוד

מה זה בית, שלושה קופים וגדר ?

עוד מתחילת דרכנו במתן שירות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי, חפשנו דרך להסביר לפונים ולגולשי האתר, מהי תכנית פנסיונית ומה מספק שרות ייעוץ פנסיוני. לצורך כך, יצרנו שיטה פשוטה וברורה שנקראית:...

קרא עוד

מהו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, מסדיר את תחום הייעוץ הפנסיוני והשיווק של מוצרים פנסיוניים. חוק זה מפרט מהם המוצרים הפנסיונים הנכללים בייעוץ הפנסיוני...

קרא עוד

מהו ייעוץ השקעות פרטי או יועץ השקעות פרטי?

בארצות הברית ואירופה, קיימים יועצי השקעות פרטיים מזה עשרות שנים. אך בארץ תחום ייעוץ השקעות פרטי נמצא עדיין בתחילת דרכו. אנו נשאלים לא מעט פעמים מהו "יועץ השקעות פרטי",...

קרא עוד
דילוג לתוכן