יועץ השקעות

מהו חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני)?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה-2005, מסדיר את תחום הייעוץ הפנסיוני והשיווק של מוצרים פנסיוניים. חוק זה מפרט מהם המוצרים הפנסיונים הנכללים בייעוץ הפנסיוני...

קרא עוד

מהו ההבדל בין יועץ השקעות לבין יועץ פנסיוני ?

מהו יועץ השקעות יועצי ההשקעות בישראל עובדים בבנקים, בבתי השקעות, בחברות הביטוח ואף ישנם מעט יועצי השקעות פרטיים. יועצי השקעות עוברים בחינות מטעם הרשות לניירות ערך בנושאים מגוונים כגון...

קרא עוד

מהו חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות?

עד אמצע שנות ה-90, כמעט כל אחד היה יכול לתת ייעוץ השקעות ולנהל תיקים. לא היה כל צורך בהשכלה, הכשרה וכדומה. תאגידים פיננסים כמו הבנקים וחלק מבתי ההשקעות הגדולים...

קרא עוד

כיצד ניתן לבדוק את הסטאטוס של הרישיון לעסוק בייעוץ השקעות?

תחום ייעוץ השקעות הוסדר באמצעות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות ועל יועץ השקעות לקבל רשיון ולחדשו מעת לעת. מומלץ לפונים לייעוץ השקעות בכלל ולייעוץ השקעות פרטי...

קרא עוד

האם קיימים עוד יועצי השקעות פרטיים בארץ ובחו"ל?

בעוד בארץ תחום ייעוץ ההשקעות הפרטי נמצא ממש בחיתוליו וקיימים יועצי השקעות פרטיים בודדים בלבד, בעולם תחום זה הינו וותיק מאוד ומקובל מאוד. עיקר השימוש בו הוא על ידי...

קרא עוד

מה ערך המוסף של יועץ השקעות בכלל ושלך בפרט?

שאלת הערך המוסף של יועצי ההשקעות הינה אכן שאלה חשובה שעולה בציבור המחפש אחר פתרונות להשקעה נכונה של כספו לטווח הבינוני והארוך. הערכים המוספים של יועץ השקעות פרטי הם:...

קרא עוד

האם אתם עוסקים רק בייעוץ השקעות או גם בייעוץ פיננסי?

ייעוץ פיננסי הוא שם כולל לייעוץ בעניינים כספיים. ייעוץ פיננסי, יכול לכלול השגת הלוואות, מיחזור משכנתאות, תכנון פרישה, השגת אשראיים פרטיים או עסקיים ועוד מגוון רחב של תחומים. יועץ...

קרא עוד

האם תוכלו לעזור בבניית תיק השקעות סולידי וללא סיכון ?

כמעט כל אחד מעוניין להשקיע בצורה סולידית, אם לא את כל תיק הנכסים שלו אז לפחות חלק ממנו. משקיע המעוניין בהשקעה באפיקים סולידים מעוניין בראש ובראשונה בשמירה על קרן...

קרא עוד

האם את יועצת השקעות פרטית?

אכן ניתן להגדיר אותי כיועצת השקעות פרטית. הנני פועלת כעצמאית המייעצת לאנשים פרטיים וגם חברות ואיני שייכת לשום גוף פיננסי או אחר. את שכרי אני מקבלת רק מהלקוחות שלי...

קרא עוד

האם נקבל ממך פניה לגבי שינוי הדרוש בתיק?

שיטת ייעוץ ההשקעות שלנו הינה מסודרת וברור יהיה לכם מתי כל חלק של תיק ההשקעות משתחרר מההשקעה שבו הוא נמצא. כמובן שכאשר יש שינויים בשוק המצריכים שינויי בהרכב תיק...

קרא עוד

על איזה שאלות תוכלו לענות בעזרת הייעוץ השקעות?

בעזרת ייעוץ ההשקעות של RDVC, תוכלו לקבל תשובות לשאלות רבות ומגוונות שיש לכם לגבי תיק ההשקעות שלכם, חשבונות הבנק ועוד. להל"ן כמה מהשאלות המרכזיות שאשמח לענות עליהן במסגרת תהליך...

קרא עוד

מה כולל "מזכר ייעוץ השקעות"?

מזכר ייעוץ ההשקעות הינו מסמך ידידותי וייחודי ברמתו, שיסייע לכם אחת ולתמיד להבין את הרכב ההשקעות הפיננסיות שלכם הקיים ואת מה שממולץ לעשות לשיפורו. בדרך כלל מזכר הייעוץ כולל...

קרא עוד

מה מידת הידע שלך לגבי השקעות בחו"ל?

ייעוץ השקעות ב- RDVC כולל אפיקי השקעה בחו"ל. ייעוץ השקעות זה מתאפשר הודות לנסיון שנצבר בעבודה ב- Citibank שהינו אחד מהבנקים הזרים הגדולים בעולם. העבודה ב- Citibank כללה מתן...

קרא עוד

האם נוכל לקבל ממך ייעוץ שוטף גם לאחר קבלת מזכר ייעוץ ההשקעות?

אם מסירת מזכר ייעוץ ההשקעות אנו עוברים יחד לחלק השני והחשוב בייעוץ ההשקעות, הוא שלב היישום של התוכנית ולאחריו תבוא הבקרה והליווי השוטף. חשוב לי כיועצת ההשקעות שלכם לעמוד...

קרא עוד

האם חייבים לתת ייפוי כוח בחשבוננו?

אין צורך לתת לנו ייפוי כוח על חשבונכם. אתם ורק אתם תהיו בעלי חשבון הבנק. תהליך שירות ייעוץ ההשקעות מאפשר לכם להינות מיתרונות ייעוץ ההשקעות הבלתי תלוי והסתמכות על...

קרא עוד

כיצד נקבל מידע על מגוון ההשקעות הקיימות בשוק?

בעת מתן ייעוץ השקעות מקבל הלקוח מגוון אפשרויות המתאימות להשקעה ממגוון בנקים בארץ ובחו"ל. בין הבנקים הנסקרים בתדירות גבוהה: בנק לאומי בנק הפועלים בנק דיסקונט הבנק הבינלאומי הראשון מזרחי-טפחות...

קרא עוד

כיצד תייעצי לגבי עמלות ותשואות המקובלים בבנקים שבהם מתנהלים חשבונותינו?

בנוסף לסקרי שוק שאנו מבצעים תדיר, יש לנו מספר רב של לקוחות המנהלים חשבונות בבנקים שונים. לקוחות אלה בעלי היקף נכסים משתנה החל מכמה מאות אלפי שקלים ועד מיליוני...

קרא עוד

מה כולל השירות של RDVC – ייעוץ השקעות פרטי?

במהלך תקופת ההתקשרות ייהנה הלקוח מליווי אישי ועזרה מול הבנקים בו מנוהלים חשבונותיו, תוך כדי מתן ייעוץ ההשקעות שוטף לגבי עמלות הבנק והתשואות שניתן לדרוש. כמו כן, יופק מזכר...

קרא עוד
דילוג לתוכן