ידיעון

שבעה כללי אצבע למשקיע הסולידי  (ינואר 26, 2015)

שלום, לאחר חודשים רבים של הכנה אנו גאים לצרף לכם חוברת חינמית חדשה בשם: "7 כללי אצבע למשקיע הסולידי" החוברת הורדה מאתר לצורך עדכונים בעולם ההשקעות קיימים סוגי משקיעים...

קרא עוד

כיצד לייצר הכנסה קבועה מתיק השקעות  (ספטמבר 18, 2014)

פנסיונרים, אך לא רק הם, מבקשים לייצר לעצמם הכנסה קבועה מתיק ההשקעות. מה כבר מסובך בלהתקשר פעם בחודש ליועצת ההשקעות בבנק ולבקש למכור חלק מהתיק ? מה שאולי במבט...

קרא עוד

כיצד לקבל מידע על החסכונות הפנסיונים בקליק  (אוגוסט 18, 2014)

האם ניסיתם פעם לקבל את כל המידע על החסכונות הפנסיונים שלכם ? האם ניסיתם לפנות לחברות הביטוח, בתי השקעות והצלחתם להבין את הדוחות שלהם ? אם כן, אתם בטח...

קרא עוד

הרצאה פנסיונית – הפקדות פנסיוניות דרך המסלקה הפנסיונית  (יוני 23, 2014)

בהמשך להרצאה מיום חמישי האחרון באשקלון וכפי שהובטח מצורף בזאת חומר נוסף, בנושא ההיערכות לקראת ביצוע הפקדות פנסיוניות דרך המסלקה הפנסיונית ופניה ישירה של החוסכים למסלקה הפנסיונית. החל מיולי...

קרא עוד

סולידי או לא סולידי זאת השאלה  (יוני 9, 2014)

משקיעים סולידים סובלים מזה תקופה ארוכה מסביבת ריבית נמוכה. רק לפני כמה ימים נגיד הבנק המרכזי של אירופה (ECB), הודיע על הורדת שלוש סוגי הריביות החשובות של הבנק ובתוכן...

קרא עוד

כנגד ארבע בנים דברה הכלכלה | חג פסח שמח  (אפריל 13, 2014)

שלום, כנגד ארבע בנים דברה הכלכלה: אחד חכם, אחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול חכם מה הוא אומר: עדיף להיות זהיר ולא כל כך יהיר בכדי להגיע...

קרא עוד

דמי ניהול 0.8% הפכו ל1.05% בבית השקעות, היתכן  (מרץ 3, 2014)

הפעם הניוזלטר מעט עמוס אבל מעניין, כי יש לנו כמה נושאים חשובים שרצינו לחלוק עמכם. נספר על התקנה החדשה שתאפשר לכולנו למשוך כספים מקופות גמל קטנות ללא תשלום מס....

קרא עוד

על קרן נאמנות שמחלקת קצבה כבר שמעתם  (ינואר 29, 2014)

כאשר מגיעים לגיל הפרישה (אך לא רק) רבים מחפשים פתרון שישלם להם קצבה חודשית. לעיתים המקור הכספי העיקרי ממנו צריך לחיות הוא תיק ההשקעות בבנק. במקרה כזה, יבקשו המשקיעים...

קרא עוד

מה כדאי לעשות כאשר מחיר אגרת החוב יורד  (נובמבר 5, 2013)

למשקיעים, הרוכשים אגרת חוב סולידית, קיימת ציפייה מוצדקת, לקבל את כספם ביום הפירעון. במהלך תקופת ההשקעה, תיתכן תנודתיות במחיר אגרת החוב. משקיעים אלה מבקשים להשקיע את רוב כספם באפיקים...

קרא עוד

איך משקיעים 2 מיליון שקל  (יולי 29, 2013)

מי שמחזיק בחשבונותיו כמה מיליוני שקלים ומעוניין להשקיע אותם באופן סולידי, רוב הסיכויים שיבחר באחת מהאפשרויות הב אות או בשילוב שלהן: השקעה בניירות ערך ופיקדונות בחשבון בנק, בסיועו של...

קרא עוד

איך להשיג חיסכון של עד 90% בעמלות על תיק השקעות  (יוני 19, 2013)

אנו מרבים להתלונן על עמלות הבנק הגבוהות, אך האם אנו עושים משהו בנדון ? הידעתם, כי על כל מיליון שקלים בתיק ההשקעות בבנק, תשלמו עמלת "דמי משמרת" של 700...

קרא עוד

על הדוח הבעייתי של הייעוץ הבנקאי כבר שמעתם  (מאי 20, 2013)

לפני כמה ימים, פרסמה רשות ניירות הערך את הדו"ח השנתי. דו"ח זה חושף שורה של ליקויים בהתנהלותם של מנהלי תיקים, קרנות הנאמנות והיועצים בבנקים. להלן דוגמה לכמה נקודות שעלו...

קרא עוד

האם את/ה מכיר/ה קשר בין ראש השנה וביטוח חיים  (אוגוסט 29, 2010)

ראש השנה כבר מעבר לפינה ואחריו עשרת ימי תשובה או בשמם המוכר יותר "הימים הנוראים". על פי המסורת היהודית מראש השנה ועד יום הכיפורים, נהוג לעשות חשבון נפש לגבי...

קרא עוד

מאמר בנושא השקעה במניות מדד ה- Dow Jones Euro Stoxx 50  (יוני 20, 2007)

שלום, השקעה בשוק האירופי חשובה לכל מי שרוצה להינות מהצמיחה בשוק גדול וחשוב זה. אנו שמחים להציג מאמר חדש מאת יועצת ההשקעות רויטל דור-וילק, המציגה לפניכם 3 חלופות מעניינות...

קרא עוד

הופעה של רויטל דור-וילק בערוץ 99  (יוני 19, 2007)

אתמול התארחה רויטל דור-וילק בתוכנית "חשבון פתוח" בהנחית יהודה גולן בערוץ הכנסת, נושא התוכנית היה השפעת הדולר על האזרחים. רויטל הוזמנה להופיע כמומחית בתחום ייעוץ השקעות בכלל ומט"ח בפרט,...

קרא עוד
דילוג לתוכן