סנוב, אצל יועץ השקעות פרטי כבר היית?

פורסם בגלובס ב-17 לנובמבר 2009

בתקופה האחרונה התפרסמו כתבות לא מעטות בעיתונות הכתובה והאלקטרונית לגבי יועצי השקעות פרטיים. חלק מהכתבות התייחסו לקורה בארה"ב ובעולם וחלקן לתחום ההולך ומתפתח בישראל, אשר רויטל נמנית על מייסדיו.

אז הפעם זהו עיתון גלובס שנותן לנושא כתבה על פני שני עמודים במוסף שוק ההון.

בכתבה מרואיינים 3 יועצי השקעות פרטיים וביניהם כמובן רויטל דור-וילק, הוותיקה מכולם בתחום הייעוץ השקעות הפרטי.

את הכתבה המלאה ניתן לקרוא באתר של גלובס.

אנו מבקשים להסב את תשומת לבכם לטעות שנפלה בכתבה לגבי עלות ייעוץ השקעות חד-פעמי.

בניגוד לנאמר בכתבה, העלות המצויינת הינה עבור קבלת שרות מלא של ייעוץ השקעות חד-פעמי ולא עלות של שעת ייעוץ בודדת! תהליך הייעוץ החד-פעמי נמשך כמה שבועות וכולל ימים רבים של עבודה.

להל"ן קטעים נבחרים מהכתבה שהתפרסמה בגלובס:

 

 

בארונ'ס, המגזין הפיננסי החשוב בעולם, מדרג אחת לשנה את היועצים הפיננסיים הבולטים בארה"ב.
הסקר האחרון שפרסם, בסוף אוגוסט השנה, הצביע על תופעה מדהימה: בעידן פוסט-מיידוף, ששלח בנקים עתירי מוניטין, כמו ליהמן ברדרס, לבית הקברות לעסקים שנפחו את נשמתם, המשקיעים פוחדים מגופי ענק מבוססים וותיקים. הם מעדיפים חברות קטנות, צעירות יותר, או יועצים עצמאיים שעובדים במשרד לוקלי אחד, ולא פזורים בעשרות ומאות סניפים.

וכך, בשנה שחלפה מאז קריסת ליהמן ברדרס כ-200 מיליארד דולר עברו מבתי ההשקעות הגדולים של וול סטריט לחברות ניהול  השקעות עצמאיות, פרטיות וקטנות. בכך, העריכו בבארונ'ס בסוף אוגוסט, הסתכמו נכסי יועצי ההשקעות הפרטיים בכ-2 טריליון דולר.

………..

רויטל דור-וילק הקימה את חברת RDVC, שנושאת את ראשי התיבות של שמה. דור-וילק מתגאה בוותק וניסיון רחב – בין היתר, בבנק לאומי ובייעוץ ללקוחות הזהב של סיטיבנק.

………..

כמו בארה"ב, ולא מעט בזכות המשבר, חלה בתקופה האחרונה התעוררות של לקוחות שמעדיפים לפנות לייעוץ השקעות פרטי. "ישנה התעוררות", מציינת דור-וילק. "אנחנו מקבלים פניות
מדי יום לגבי השירותים שלנו, ובתקופה האחרונה גם מצידם של לא מעט יועצי השקעות שכירים שמעוניינים לצאת לעצמאות".
………..


אם לאחר הקריא יש לכם שאלות נוספות בנושא ייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני, צרו אתנו קשר באמצעות הטופס מטה.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן