רשימת שרותי ייעוץ מלאה

הינו שירות ייעוץ השקעות הניתן לכם לאורך זמן. השירות כולל ביצוע "סדר פסח" בהשקעות ולאחריו נערכות בדיקות תקופתיות ומבצעים שינויים בתיק ההשקעות בהתאם לצורך.
הינו שירות ייעוץ השקעות המותאם במיוחד לאוכלוסיית הפנסיונרים. השירות כולל ביצוע "סדר פסח" בהשקעות ולאחריו נערכות בדיקות תקופתיות ומבצעים שינויים בתיק ההשקעות בהתאם לצורך.
הינו שירות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי הדואג לחסכון לפרישה. במסגרת השירות נסייע לכם לבנות את החסכון הפנסיוני המתאים ולדאוג לביטוחים האישיים.
אנו מעבירים הרצאות וסדנאות בתחומי השקעות, חסכונות פנסיונים ובנקאות. הסדנאות מתמקדות בהשקעות סולידיות. כמו כן, ניתן להזמין הרצאות וסדנאות עבור קבוצות מאורגנות.
הינו שירות ייעוץ השקעות עבור עמותות, ארגונים ומלכ"רים. ייעוץ השקעות זה מתאים במיוחד לארגונים הרוצים להשקיע את כספם בצורה סולידית בארץ או בחו"ל בשקלים או במט"ח.
הינו שירות ייעוץ פנסיוני שוטף אובייקטיבי ובלתי תלוי הדואג לחסכון לפנסיה. שירות מיועד ללקוחות שרות ייעוץ פנסיוני חד פעמי המעוניינים לקבל ליווי שוטף בתחום החיסכון הפנסיוני וביטוחים האישיים.
הו שירות מיוחד המיועד לעורכי דין העוסקים בדיני משפחה. שרות זה בא לסייע לעורך הדין בחלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שנפרדים.
הינו שירות ייעוץ השקעות נקודתי הניתן לכם עבור השקעה ספציפית. ייעוץ השקעות חד-פעמי ניתן לקבל עבור מגוון רב של נושאים. כגון: השקעת כספי פיצויים, כספים ממכירת דירה ועוד.
הינו שירות המתאים למי שברשותו חשבון השקעות בחו"ל או מעוניין בחשבון כזה. במסגרת השירות נסייע לכם לבחור את הבנק המתאים בחו"ל וללוות את כל תהליך פתיחת החשבון ובניית תיק ההשקעות.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן