ייעוץ השקעות חד-פעמי

שירות ייעוץ ההשקעות החד פעמי מתאים ללקוחות המעוניינים להשקיע סכום מסוים המיועד למטרה מוגדרת (כגון רכישת דירה, חיסכון לטווח ארוך ועוד) לתקופה מוגדרת מראש.

למשל 2 מיליון ש"ח המיועדים לרכישת דירה בעוד כשנתיים.

ייעוץ השקעות חד-פעמי כולל:

  • הגדרת ההנחיות המתאימות להשקעת הכספים.
  • מתן המלצות יעוץ ההשקעות בצורה מפורטת ובכתב.
  • כתיבת מכתבי בקשה לבנקים בארץ ובחו"ל לביצוע השינויים בחשבונות כפי הצורך.
  • מעקב ובדיקת ביצוע השינויים בחשבונות הבנק בארץ ובחו"ל.

השרות מתאים להשקעות מ-2 מיליון ש"ח ומעלה, נשמח לתת פרטים נוספים, צרו קשר אתנו.

בברכה,
רויטל דור-וילק
יועצת השקעות פרטית

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן