ייעוץ השקעות אלטרנטיביות

ייעוץ השקעות אלטרנטיביות, הינו שירות המטפל בייעוץ והכוונה בנוגע להשקעות שאינן חלות במסגרת ייעוץ ההשקעות הקלאסי.

ההתפתחות הטכנולוגית המאפשרת השקעה בשווקים רחוקים מאיתנו, סביבת הריבית הנמוכה לאורך תקופה ארוכה והרצון להשקיע בהשקעות שאינן תלויות בתנודתיות בבורסות, הביאו לגידול במגוון ההשקעות האלטרנטיביות המוצעות.

המשקיע המצוי מקבל הצעות רבות להשקעות בתחומים כמו הלוואות חברתיות, מימון המונים, מיזמי נדל"ן, קרנות גידור וכיוצ"ב.

על אף העובדה שהמגוון הקיים, מאפשר פיזור החשיפה בין השקעות, יש להיות מודעים לכך שהגופים המנהלים את אותן השקעות אינם ציבוריים, אינם חייבים במתן מידע לציבור ולרוב אינם מפוקחים על ידי רגולטור כלשהו.

בנוסף, השקעות אלה אינן סחירות ופעמים רבות גם לא נזילות.

בבואנו לבצע השקעה אלטרנטיבית, ראוי שהיא תלווה בבדיקה הממחישה את מאפייניה ותכלול השוואה למול אפשרויות הקיימות בשוקי ההון.

שירות זה יכלול בדיקה ומתן חוות דעת על השקעות אלטרנטיביות כולל פירוט היתרונות והחסרונות שלהן ומידת התאמתן לצורכיכם הפיננסים.

יכולתנו לספק ייעוץ השקעות אלטרנטיביות מבוססת על ידע ונסיון רב השנים של יועצת ההשקעות רויטל דור-וילק. רויטל עבדה כמה שנים כאנליסטית בכירה בחברת דירוג מובילה.

בחלק מהמקרים תופנו לבעלי מומחיות נוספת הדרושה למתן חוות הדעת כולל מומחי נדל"ן, עורכי דין מומחי דיני מקרקעין, מיסים וכדומה.

מתן חוות הדעת על השקעה אלטרנטיבית יאפשר לכם להחליט האם לשלבה ובאיזה היקף מתיק ההשקעות שלכם.

שירות זה יכול להינתן כשירות חד פעמי בו נבדוק אחת או יותר השקעות אלטרנטיביות עבורכם או כחלק מייעוץ השקעות שוטף.

מלאו את הטופס או התקשרו לקבלת פרטים נוספים.

לפרטים נוספים מלאו את הטופס

הרשמה ניוזלטר

דילוג לתוכן