רשימת טיפים » ייעוץ השקעות | ייעוץ פנסיוני

לפניכם טיפים חשובים לניהול חשבונות הבנק, ניהול התקציב המשפחתי וההשקעות בשוק ההון.

אם אתם מחפשים טיפ בנושאי בנקאות והשקעות,אתם מוזמנים לבקש אותו מאיתנו ונעשה מאמץ לפרסמו.

כמו כן, אנו נוהגים לענות לשאלות של גולשים, שלחו לנו שאלה עוד היום!

השקעות פיננסיות וניהולן

• בזמן ציפיות לעליית ריבית יש לשים לב לקורה באגרות חוב
• בזמן ששער הדולר מתנדנד, מומלץ לבדוק את החשיפה שלכם אליו!
• בידקו מידע לגבי ניירות ערך באתר הבורסה לניירות ערך.
• כיצד להתנהל נבון עם מס על השקעות בשוק ההון!
• ניהול ההשקעות בחשבון הבנק

חיסכון פנסיוני

• דאגו לביטוחים האישיים המשולבים בביטוח המנהלים וקרן הפנסיה בזמן עזיבת מקום עבודה
• התחילו לחסוך לפנסיה כמה שיותר מוקדם !
• שימו לב לדמי הניהול שנגבים מכם בפוליסות ביטוחי מנהלים
• תשלום קצבת זקנה מביטוח לאומי מותנית בין היתר בתקופת אכשרה

חשבונות בנק

• אופי בעלות בחשבון הבנק
• בידקו מדי כמה ימים שלא חייבו אתכם בצ'ק דחוי שנתתם
• חשיבות הפרטים בהעברות בנקאיות לחו"ל ומחו"ל
• כיצד להתנהל מול הבנק
• מומלץ להזמין צ'קים עם הכיתוב "למוטב בלבד"
• עמלות בחשבון הבנק

כלכלת המשפחה

• בדקו מידי תקופה האם כדאי לכם למחזר את המשכנתא וחסכו עד מאות אלפי שקלים
• ניהול התקציב המשפחתי
• שלוש עקרונות היסוד בכלכלת המשפחה