ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני | תג: תיק השקעות
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


תגיות >> רשימת תכנים עבור התג: תיק השקעות


להלן התכנים השונים שנכתבו על ידי RDVC עבור התג: תיק השקעות.

יש באפשרותכם לקבל תכנים אלו מיד עם פרסומם ישירות לאי-מייל וללא כל התחייבות מצדכם.


מאמרים

שם המאמר תאריך הפרסום
שני מיליון שקל, להשקיע בנדל"ן מניב או בבורסה ? 2-אוגוסט-2017
לימיטים, תוקף ויום האקס 1-אוגוסט-2016
סוגרים לכם את חשבון הבנק בחו"ל ? 5-יוני-2015
כיצד לייצר הכנסה קבועה מתיק השקעות 18-ספטמבר-2014
סולידי או לא סולידי זאת השאלה - חלק ג' 9-יוני-2014
סולידי או לא סולידי זאת השאלה - חלק ב' 8-יוני-2014
סולידי או לא סולידי זאת השאלה - חלק א' 6-יוני-2014
קרן נאמנות מחלקת - קרן נאמנות שמשלמת קצבה 29-ינואר-2014
כיצד להשקיע 2 מיליון שקל באופן סולידי 28-יולי-2013
איך להשיג חיסכון של עד 90% בעמלות של תיק השקעות 13-יוני-2013
ניתוח סקר על השקעות פיננסיות סולידיות 10-אוקטובר-2012
תיק השקעות 85/15 ומידת התאמתו למשקיעים סולידים 26-יולי-2012
מהו חיסכון פנסיוני ומהם מוצרים פנסיונים - מבוא 25-פברואר-2010

שאלות גולשים ליועצת ההשקעות

שאלת הגולש
אנו מנהלים תיק השקעות. נאמר לנו כי דמי הניהול יהיו 0.8%. חבר הסב את תשומת ליבי לכך, שדמי הניהול בפועל, גבוהים לעיתים מאלה שהובטחו. נדהמתי לראות שהוא צדק. אשמח אם תוכלי להסביר לי איך זה שבית השקעות הבטיח לי 0.8% ובפועל אני משלמת 1.05%.
ברשותי תיק השקעות: 25% מניות, 50% אג"ח ו-25% מט"ח. מעוניינת להשקיע לטווח ארוך האם יש צורך לשנות הרכב זה? מאמינה שבטווח הזמן הזה הבורסה עדיפה על כל אפיק אחר.
ברשותי תיק שמורכב מאג"ח ממשלתי תוכנית אוצר 80/20 של גאון. לאחרונה בשל ה"מיני מפולת" שפקדה את השוק הפסדתי סכום לא מבוטל, האם להמשיך להחזיק את התיק.
האם הצמודים גלילים עדין אטרקטיבים?
קיבלתי בירושה קופת גמל. (במעמד "עצמאי"), שנפתחה בסוף שנות ה-70, ולא היו בה הפקדות אחרי שנת 2008. האם יש חובת תשלום מס הכנסה על הירושה הזו? האם יש הבדל אם פודים/מושכים את הכספים מקופת הגמל, או שמעבירים את הכסף לקופת גמל אחרת, לעניין חבות המס? אם מעבירים את הכסף לקופ"ג אחרת, או שמשאירים אותו באותה קופ"ג, האם בעת משיכת הכספים יש חובת תשלום מס? האם זה משנה אם מושכים את כספי קופה"ג לפני או אחרי 3 חדשים מיום הפטירה? בקופ"ג אין כספי פיצויים. זוהי קופ"ג שהופקדו בה כספים לצורך חיסכון, עוד בתקופה שקופ"ג היוותה את אחת התכניות האטרקטיביות לחיסכון. תודה רבה! מלכה

טיפים

טיפים
יצאתם לחופשה ארוכה, אל תשכחו לדאוג להשקעות הפיננסיות
ניהול ההשקעות בחשבון הבנק
עמלות בחשבון הבנק

רויטל בתקשורת

הופעות/פרסומים
איך מתגוננים מפני אינפלציה
דרכי התמודדות עם ירידות המחירים בבורסות העולם
חינוך פיננסי - משנים פרופיל: מדריך לצרכנות פיננסית נבונה
כיצד להתנהל נבון עם מס על השקעות בשוק ההון
מעטים העובדים שמבדילים בין יועץ פנסיוני, סוכן ומשווק

שאלות נפוצות

שאלות נפוצות
האם חייבים לתת ייפוי כוח בחשבוננו?
האם נקבל ממך פניה לגבי שינוי הדרוש בתיק?
האם תוכלו לעזור בבניית תיק השקעות סולידי וללא סיכון?
מה מחיר של ייעוץ השקעות?
מה ערך המוסף של יועץ השקעות בכלל ושלך בפרט?
מהו ההבדל בין יועץ השקעות לבין יועץ פנסיוני?
מהו ייעוץ השקעות פרטי או יועץ השקעות פרטי?
על איזה שאלות תוכלו לענות בעזרת הייעוץ השקעות?

לקוחות ממליצים

המלצת לקוח תאריך הפרסום
תודה מפנסיונרית שאנו מייצרים עבורה קצבה חודשית מהשקעותיה הפיננסיות 14-מרץ-2011

ניוזלטר השקעות ופנסיה

ניוזלטר תאריך הפרסום
כיצד לייצר הכנסה קבועה מתיק השקעות 18-ספטמבר-2014
סולידי או לא סולידי זאת השאלה 9-יוני-2014
דמי ניהול 0.8% הפכו ל1.05% בבית השקעות, היתכן 3-מרץ-2014
איך להשיג חיסכון של עד 90% בעמלות על תיק השקעות 19-יוני-2013