ייעוץ השקעות לפנסיונרים
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שרותי ייעוץ השקעות | ייעוץ פנסיוני » ייעוץ השקעות לפנסיונרים


אם פרשתם סופית מעבודה והפכתם לפנסיונרים, ייתכן שבנוסף להכנסה מקרן פנסיה וביטוח מנהלים, קיבלתם מענק פרישה או שמשכתם סכומים מקופת הגמל וקרן השתלמות.

רבים מהפנסיונרים, מעוניינים ליצור קצבה חודשית מהסכומים שקיבלו ובדרך זו להחליף במידה מסוימת את שכר העבודה או ההכנסה מהעסק שהיו להם טרם הפרישה.

ייעוץ השקעות לפנסיונרים מאתר עבורכם פתרונות השקעה שיאפשרו לכם לקבל קצבה חודשית כאמור.

רוב הפנסיונרים מתקיימים מהכנסות שונות כגון:

  • קצבאות פנסיוניות - קצבאות המתקבלות מקרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים.
     
  • קצבאות הביטוח הלאומי - קצבת זקנה, קצבת שאירים וכיוצ"ב.
    יש לזכור שקבלת הקצבה מותנית במספר תנאים שיש למלאם.
     
  • הכנסות שלא מעבודה - לחלק מהפנסיונרים הכנסות שכר דירה מנדל"ן מניב וכיוצ"ב.
     
  • תיק ניירות ערך וחסכונות - חלק מהפנסיונרים מממנים את המחיה השוטפת על ידי משיכת כספים מתוכניות חיסכון, תיקי ניירות ערך וכיוצ"ב.

בייעוץ השקעות פרטי לפנסיונרים אנו מתרכזים בתיק ניירות הערך והחסכונות שלכם.

בייעוץ השקעות פרטי לפנסיונרים אנו מספקים שרות המותאם במיוחד לכם הפנסיונרים הכולל:

  1. יצירת הכנסה חודשית שתהווה תוספת לקצבאות המתקבלות.
     
  2. יצירת תיק סולידי עבור הכספים להם תזדקקו למחייתכם ולשמירת רמת החיים הרצויה לכם.
     
  3. תכנון תיק ההשקעות תוך התחשבות בתקופת ההשקעה הרצויה, הסיכון המקובל עליכם והמטרה לשמה השקעתם.
     
  4. תכנון השקעת כספים בהתאם לבקשותיכם עבור תוכניות עתידיות כגון שיפוץ הבית, תחביבים, סיוע ברכישת השכלה או דיור לילדים ולנכדים, טיולים, מעבר לבית מוגן, החלפת רכב ועוד.
     
  5. שמירה על ערכו של החיסכון תוך ייעודו ליורשים.

השגת מטרות אלה ונוספות הייחודיות לכם הפנסיונרים, דורשת ייעוץ השקעות הכולל ידע פיננסי, מקצועיות וניסיון בטיפול בפנסיונרים.

האתגר הגדול ביותר, הוא יצירת הכנסה נוספת מתוך תיק הנכסים הפיננסי, כך שתיווצר קצבה חודשית בגובה הרצוי, מבלי לגרום לנזקים ולשחרר אתכם מהתעסקות אין סופית עם תיק ההשקעות.

רויטל דור-וילק, הינה יועצת השקעות מאז 1992 ויועצת השקעות פרטית מאז 2004. רויטל עבדה שנים רבות בבנקאות הישראלית והזרה, ייעצה לאלפי לקוחות ומתמחה בהשקעות סולידיות.
בין לקוחותינו תמצאו פנסיונרים רבים המקבלים שרותי ייעוץ השקעות איכותיים המספקים להם שקט נפשי בגיל השלישי.

השרות יסייע לכם לשמור על כספכם, ליצור את אותה הכנסה חודשית נוספת ואף בחלק מהמקרים לשמר הון לדורות הבאים או להשיג מטרות הייחודיות לכם.

אם אתם פנסיונרים ויש בידיכם הון פיננסי בהיקף של 2 מיליון שקלים ומעלה, צרו אתנו קשר עכשיו ונשמח להיפגש אתכם ללא כל מחויבות.
יצירת קשר דרך מילוי הטופס או בטלפון 03-5322008 או באימייל.