שרותי ייעוץ השקעות | ייעוץ פנסיוני >> רשימת שרותי ייעוץ ההשקעות, פנסיה ופיננסים
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שרותי ייעוץ השקעות | ייעוץ פנסיוני » רשימת שרותי ייעוץ השקעות, פנסיה ופיננסים


ייעוץ השקעות שוטף

הינו שירות ייעוץ השקעות הניתן לכם לאורך זמן.

השירות כולל ביצוע "סדר פסח" בהשקעות ולאחריו נערכות בדיקות תקופתיות ומבצעים שינויים בתיק ההשקעות בהתאם לצורך.

למידע על ייעוץ השקעות שוטף.

ייעוץ השקעות חד-פעמי

הינו שירות ייעוץ השקעות נקודתי הניתן לכם עבור השקעה ספציפית.

ייעוץ השקעות חד-פעמי ניתן לקבל עבור מגוון רב של נושאים. כגון: השקעת כספי פיצויים, כספים ממכירת דירה ועוד.

למידע על ייעוץ השקעות חד-פעמי.

ייעוץ השקעות לפנסיונרים

הינו שירות ייעוץ השקעות המותאם במיוחד לאוכלוסיית הפנסיונרים.

השירות כולל ביצוע "סדר פסח" בהשקעות ולאחריו נערכות בדיקות תקופתיות ומבצעים שינויים בתיק ההשקעות בהתאם לצורך.

למידע על ייעוץ השקעות לפנסיונרים.

ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי (חד פעמי)

הינו שירות ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי הדואג לחסכון לפרישה.

במסגרת השירות נסייע לכם לבנות את החסכון הפנסיוני המתאים ולדאוג לביטוחים האישיים.

למידע על ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

בדיקת תיק השקעות

הינו שירות בדיקת תיק השקעות.

במסגרת שרות זה, נספק לכם הסבר לגבי מצב השקעות הפיננסיות, ננתח את רמת הסיכון של ההשקעות, נבדוק את הפיזור וכיוצ"ב.
בנוסף, נבדוק את העלויות כמו העמלות הבנקאיות ובסוף נציין עד כמה התיק סולידי (או לא).

למידע על בדיקת תיק השקעות.

ייעוץ פנסיוני שוטף

הינו שירות ייעוץ פנסיוני שוטף אובייקטיבי ובלתי תלוי הדואג לחסכון לפנסיה.

שירות מיועד ללקוחות שרות ייעוץ פנסיוני חד פעמי המעוניינים לקבל ליווי שוטף בתחום החיסכון הפנסיוני וביטוחים האישיים.

למידע על ייעוץ פנסיוני שוטף.

ייעוץ לגבי חשבונות בנקים בחו"ל

הינו שירות המתאים למי שברשותו חשבון השקעות בחו"ל או מעוניין בחשבון כזה.

במסגרת השירות נסייע לכם לבחור את הבנק המתאים בחו"ל וללוות את כל תהליך פתיחת החשבון ובניית תיק ההשקעות.

למידע על ייעוץ לגבי חשבונות בנקים בחו"ל.

ייעוץ השקעות לתיקי אגרות חוב

הינו שירות ייעוץ השקעות המתרכז בבניית תיק השקעות סולידי מאגרות חוב.

במסגרת שירות זה, אנו נסייע לכם לבנות נכון את תיק ההשקעות מאגרות חוב. התיק יהיה בנוי בצורה המתאימה לצרכים שלכם.

למידע על ייעוץ השקעות לתיקי אגרות חוב.

הרצאות וסדנאות

אנו מעבירים הרצאות וסדנאות בתחומי השקעות, חסכונות פנסיונים ובנקאות.

הסדנאות מתמקדות בהשקעות סולידיות. כמו כן, ניתן להזמין הרצאות וסדנאות עבור קבוצות מאורגנות.

למידע על הרצאות וסדנאות.

מחקר תחומי השקעה וסקירות ענפיות

אנו מבצעים מחקרים וסקירות ענפיות התפורות לדרישות הלקוח.

מחקרים וסקירות אלו מתאימים בעיקר ללקוחות המעוניינים להשקיע בתחומים ספציפיים וזקוקים למידע בנושא.

למידע על מחקרים וסקירות ענפיות.

ייעוץ על תוכנית אופציות

השירות מיועד ללקוחות בעלי תוכניות לקבלת או רכישת אופציות במקום עבודתם.

בעזרת שירות זה תוכלו לברר ולבדוק את כדאיות הרכישה והמכירה של האופציות על פי התוכנית שהוצעה לכם.

למידע על ייעוץ על תוכנית אופציות.

ייעוץ השקעות לעמותות וארגונים

הינו שירות ייעוץ השקעות עבור עמותות, ארגונים ומלכ"רים.

ייעוץ השקעות זה מתאים במיוחד לארגונים הרוצים להשקיע את כספם בצורה סולידית בארץ או בחו"ל בשקלים או במט"ח.

למידע על ייעוץ השקעות לעמותות וארגונים.