ייעוץ השקעות | ייעוץ השקעות שוטף
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שרותי ייעוץ השקעות | ייעוץ פנסיוני » ייעוץ השקעות שוטף


ייעוץ ההשקעות השוטף, הינו תהליך ייעוץ השקעות מתמשך שבו אתם מקבלים שרותי ייעוץ השקעות ותמיכה בניהול יעיל ונכון של חשבונות הבנק בארץ ובחול.

בתהליך מתודולוגי ומאוד מסודר, הבנוי על ידע וניסיון רב שנים בשירות לקוחות בתחום ייעוץ ההשקעות הפיננסיות, נבחן את מצב השקעותיכם הפיננסיות הנוכחיות ונגדיר יחדיו מהן ההנחיות האסטרטגיות שתרצו להנהיג בחשבונותיכם.

האסטרטגיה תיגע בתקופות ההשקעה, בשעורי הסיכון השונים, בחלוקות בין שקלים למט"ח ועוד.

עם סיום ניתוח מצב ההשקעות והאפשרויות השונות, יימסר לכם מסמך הנקרא "מזכר ייעוץ ההשקעות".  מזכר זה הייחודי מבחינת איכותו ורמת הפירוט הניתן בו, מכיל בין היתר את ההמלצות האופרטיביות לשינויים הנדרשים בתיק ההשקעות הפיננסי שלכם.

מזכר הייעוץ ייחודי ומותאם לכל לקוח בהתאם למבנה ההשקעות ולמטרות שהוצבו.  מזכר ייעוץ ההשקעות, הינו מסמך ידידותי שיסייע לכם אחת ולתמיד להבין את הרכב ההשקעות הפיננסיות שלכם.

בעזרת המזכר - שבו גם ההמלצות לשינויים הנדרשים בתיק ההשקעות - נעזור לכם לבצע את השינויים ונפקח שהכל בוצע על פי התוכניות.

לאחר ביצוע השינויים הרצויים, נשוחח מדי חודש וחצי - חודשיים, אז תעבירו לי את הסטייטמנטים המעודכנים מחשבונות הבנק, בכדי שנוכל לפקח שבקשותינו מתמלאות וההנחיות נשמרות.

כמובן שגם במהלך התקופה אשמח לעמוד לשירותכם בכל עת ולענות על השאלות הפיננסיות בהן אתם נתקלים. כך לדוגמה, בכל פעם שהבנק פונה אליכם בהצעות חדשות אבדוק אותם ואמליץ על פעולות לפי הצורך.

לסיכום, שירות הייעוץ השוטף כולל:
  • מעבר מסודר על כל ההשקעות הפיננסיות הקיימות כולל ההשקעות בבנקים בארץ ובחו"ל ובניית אסטרטגית השקעה המתאימה לכם על פי ועל פי טעמכם האישי.
  • מתן המלצות השקעה מפורטות בכתב לשינויים בכלל תיק ההשקעות שלכם בחשבונות הבנק בארץ ובחו"ל.
  • כתיבת מסמכי בקשה לבנקים בארץ ובחו"ל לביצוע שינויים בתיק ההשקעות שלכם בחשבונות הבנק.
  • מעקב ובדיקת ביצוע השינויים של תיק ההשקעות בחשבונות הבנק בארץ ובחו"ל.
  • ליווי וייעוץ השקעות שוטף תוך מתן המלצות לביצוע שינויים לפי הצורך.
יתרונות עיקריים בשרות:
  • קבלת ייעוץ השקעות אובייקטיבי ובלתי תלוי.
  • קבלת ייעוץ השקעות על כלל חשבונות הבנק ותיקי השקעות בארץ ובחו"ל.
  • קבלת מידע והמלצות על השקעות פיננסיות בכתב.
  • עזרה בתפעול חשבונות הבנק כולל החשבונות בחו"ל ובמידת הצורך עזרה בפתיחת חשבון השקעות בחו"ל.
  • בדיקה מקיפה על העמלות בנק המשולמות.
  • קבלת הסברים ברורים על אפיקי ההשקעה.
  • קבלת ייעוץ השקעות מיועצת השקעות פרטית בעלת וותק של מעל 15 שנה, הכולל עבודה בבנקים ישראליים וזרים.  המכירה את שוק ההון ואת המוצרים הפינסיים השונים על יתרונותיהן וחסרונותיהן.

סך כל היתרונות יאפשר לכם להישען על הידע והניסיון שצברתי בתחומי ההשקעות הפיננסיות ושירות הלקוחות ולנהל את השקעותיכם מתוך הבנה ושליטה במתרחש.

סוג שירות ייעוץ ההשקעות השוטף מתאים ללקוחות בעלי עושר פיננסי של כ-3 מליון ש"ח ומעלה. השירות מתאים ללקוחות המשקיעים לפחות 70% מנכסיהם הפיננסים באפיקים סולידיים.

לבעלי עושר פיננסי נמוך מ-3 מליון ש"ח, יתכן ושרות ייעוץ השקעות חד-פעמי או שרותי ייעוץ נוספים יכולים להתאים לכם.

תמורת שירות זה תלויה בפרמטרים שונים, צרו קשר ונשמח להבין את הצרכים שלכם ולתת לכם הצעת מחיר הבנויה במיוחד בשבילכם.

קראו כאן כיצד מתבצע שירות ייעוץ ההשקעות על ידי רויטל דור-וילק, בצורה מפורטת יותר.

כמו כן, אני מתמחה בניהול חשבונות בבנקים בחו"ל ומחקר תחומי השקעה וסקירות ענפיות.

נשמח לתת פרטים נוספים בפגישה אישית ללא כל התחייבות, פנו עכשיו לרויטל דור-וילק


בברכה,

רויטל דור-וילק
יועצת השקעות פרטית
יועצת פנסיונית אובייקטיבית