יעוץ השקעות | בניית תיק אגרות חוב|אג"ח סולידי|ארות חוב מדינה
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שרותי ייעוץ השקעות | ייעוץ פנסיוני » בניית תיק אגרות חוב


אגרות חוב נחשבות לאחד מאפיקי ההשקעה החשובים ביותר למשקיעים הסולידים. לרבים מאיתנו תיקי השקעות המורכבים בעיקר מאגרות חוב כולל אגרות חוב ממשלתיות, אגרות חוב קונצרניות ועוד.

אגרות החוב הן אכן מכשיר השקעה יעיל המתאים לרוב המשקיעים, אך בחירת אגרות החוב המתאימות לנו אינה דבר של מה בכך.

בשוק ההון קיימות אלפי אגרות חוב המחולקות לסוגים רבים וקטגוריות.
מצד אחד נוכל למצוא אגרות חוב סולידיות בעלות דירוגים גבוהים מאוד אשר יבטיחו את השקעותינו וכן ישאו ריבית סבירה ובטוחה ומצד שני אג"חים לא מדורגים, המבטיחים תשואה גבוהה מאוד המגלמת סיכון לכסף שהשקענו בהן (אגרות אלה נקראות אג"ח זבל).
בתווך נמצא מגוון של אגרות חוב השונות אלה מאלה בתשואות, במטבעות בהן הן נסחרות, בסוגי ההצמדה, בסחירות ובסיכוי/סיכון שהן מציעות.

אם כך, כיצד תדעו אתם מה אגרות החוב המתאימות עבורכם?

כיצד תוכלו לדעת מה כדאי לעשות באגרות החוב שברשותכם?
להחזיק או למכור?

אז אם גם אתם מתלבטים ומחפשים תשובות לשאלות שהעליתי אשמח לעמוד לשירותכם.
כיועצת השקעות בעלת נסיון רב בתחום אגרות החוב לסוגיהן אוכל לסייע לכם לבנות תיק השקעות המורכב מאגרות חוב המתאימות לכם.

אדאג שתקבלו את המידע הדרוש לצורך ביצוע השינויים בהשקעות החל מקבלת רשימת אגרות חוב המתאימות להנחיותיכם מבחינת תקופת ההשקעה, הדירוג והסיכון וכן את פרטיהם של אגרות החוב שעליכם למכור מתיק ההשקעות.

תוכלו לבחור בשני מסלולי שרות:

  • שירות בניית תיק אג"ח באופן חד-פעמי - בשירות זה אסייע לכם בבניית תיק ההשקעות כך שיורכב מאגרות חוב, כולל בדיקת תיק אגרות החוב הקיים ומתן המלצות לגבי מכירה או המשך ההחזקה של האגרות חוב שברשותכם.
     
  • שירות בניית תיק אג"ח וליווי שנתי שוטף - בנוסף לבניית התיק הראשוני כפי שתארתי בשירות החד-פעמי, תקבלו ליווי שוטף לאורך השנה. אני אבדוק עבורכם מדי תקופה את תיק ההשקעות שלכם ואייעץ לכם לגבי השינויים הדרושים במידת הצורך. כמו כן, תוכלו לפנות אלי במהלך השנה בכל שאלה או בקשה בתחום הבנקאות וההשקעות.

שירות ייעוץ ההשקעות לבניית תיקי אגרות חוב מתאים בעיקר למשקיעים סולידים בעלי היקף נכסים פיננסים של 3,000,000 ש"ח ומעלה.

כמו כן, אני מתמחה בייעוץ השקעות לפנסיונרים.

אשמח לתת פרטים נוספים ולהפגש ללא שום התחייבות, פנו אלינו עכשיו דרך הטופס או התקשרו ל 03-5322008

בברכה,

רויטל דור-וילק
יועצת השקעות פרטית