ייעוץ השקעות פרטי
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
בשפה  שלך

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!



שירות לבדיקת תיק השקעות

אמריקה של טראמפ עושה גלים בכלכלה ולא ברור מה ילד יום עם כל הציוצים.

אירופה במשבר עם הברקזיט, האבטלה, מהגרים ומטבע שמאבד גובה.

הריבית התחילה לעלות בחלק מהעולם ולא ברור איך תשפיע על התשואות.

אז מה יקרה לתיק ההשקעות שלכם ?

האם אתם יודעים במה בדיוק אתם מושקעים ומה רמות הסיכון של התיק ?

אם יגיע מחר משבר כמו זה של 2008, אתם מוכנים אליו ?

אז אם אתם משקיעים סולידיים
ואם אתם לא בטוחים מה קורה עם ההשקעות שלכם ולא משנה איפה הן מנוהלות.
ואם תיק ההשקעות שלכם שוויו שני מיליון שקלים ומעלה.
אנחנו מציעים במבצע לזמן מוגבל:

בדיקת תיק השקעות וזאת עבור 900 ש"ח בלבד!

על פי תנאי השירות הרשומים מטה.

שלום, אני רויטל דור-וילק, יועצת השקעות מאז 1992, בוגרת תואר BSc בכלכלה מהטכניון ותואר שני במנהל עסקים, בעלת ניסיון של שנים רבות בבנקאות הישראלית והזרה.
מאז 2004 מייעצת באופן פרטי ואובייקטיבי ללקוחות סולידיים.

אני שמחה להציע לכם שירות חדש של בדיקת תיק השקעות הכולל:

  1. הסבר לגבי מצב ההשקעות הפיננסיות שלכם.
  2. ניתוח רמת הסיכון של ההשקעות.
  3. חלוקת התיק לרמות סיכון.
  4. ניתוח פיזור הסיכונים בתיק - מהם סוגי הפיזור בתיק אם בכלל, כגון פיזור גיאוגרפי, מטבעי, ענפי ועוד.
  5. חלוקת התיק על פי תקופות השקעה - כמה מושקע בטווחים קצרים, בינוניים וארוכים.
  6. עלויות - כמה אתם משלמים על עמלות ודמי ניהול והאם התשלום שלכם סביר יחסית למקובל בשוק.
  7. ובסוף נציין עד כמה התיק סולידי (או לא).

וכל זאת עבור 900 ש"ח בלבד !

רגע יש עוד !

לאחר שננתח את התיק שלכם ותקבלו את הדו"ח, נשמח להיפגש אתכם ללא עלות נוספת ולסייע לכם להבין את הדו"ח ואת מצב תיק ההשקעות שלכם.

ועוד מתנה קטנה לסיום, אם תבחרו לרכוש מאיתנו שירות ייעוץ השקעות שוטף, הסכום ששילמתם יהווה חלק משכר הטרחה, מה שהופך את הבדיקה לחינמית !

חשוב לציין, שירות בדיקה זה אינו ייעוץ השקעות והוא כולל את ניתוח מצב תיק ההשקעות. לא יינתנו במסגרתו המלצות לשינויים בתיק.

מלאו עכשיו את הטופס
וניצור איתכם קשר ללא כל התחייבות!

תנאי השירות והערות:

  1. השירות אינו "ייעוץ השקעות" כמוגדר בחוק והוא לא יכלול המלצות לביצוע שינויים.
  2. הבדיקה תיעשה לגבי הנכסים הפיננסים וניירות הערך כדלהלן: פיקדונות, תוכניות חסכון, אגרות חוב, פיקדונות מובנים, קרנות נאמנות, תעודות סל ומניות.
  3. המחיר כולל מע"מ כחוק
  4. המחיר עבור תיקים מ 2 מיליון ש"ח ועד 7 מיליון ש"ח.
  5. למחיר עבור תיקים קטנים מ-2 מ' וגבוהים מ-7 מ', צרו איתנו קשר.
  6. השירות מוצע רק ללקוחות סולידיים. כלומר, ללקוחות שמעוניינים שלפחות 70% מתיק ההשקעות שלהם יושקע בהשקעות סולידיות.
  7. אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השירות בכל עת.
  8. אין צורך במתן ייפוי כוח. לבדיקת התיק תצטרכו לשלוח אלינו קבצי אקסל של תיק ההשקעות הניתנים להורדה מאתרי הבנקים.
  9. אנו מתחייבים לשמור על סודיות המידע שיימסר.
  10. הפגישה המסכמת במידה ותרצו בה, מתקיימת בגבעת שמואל ואורכה עד שעה.
  11. קיזוז הסכום ששולם עבור שירות ניתוח תיק ההשקעות ייעשה, במקרה בו חתימת חוזה ייעוץ ההשקעות השוטף נעשתה בתוך 90 יום ממתן הדו"ח של שירות ניתוח תיק השקעות.
  12. נשמח לספק פרטים נוספים - צרו קשר 03-532-2008 או במייל info@rdvc.co.il או דרך הטופס למעלה.
  13. ט.ל.ח.

מלאו עכשיו את הטופס
וניצור אתכם קשר ללא כל התחייבות!

דף הבית ייעוץ השקעות פרטי אודות ייעוץ השקעות אובייקטיבי יצירת קשר ייעוץ פנסיוני פרטי תנאי שימוש ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי מפת האתר