שמי רויטל דור-וילק, נשואה ואם לשניים.
הנני יועצת השקעות מאז 1992, עוסקת ב ייעוץ
השקעות פרטי מאז 2004, בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מהטכניון ותואר שני במנהל עסקים.
כמו כן, ב-2008 הוצאתי רשיון לייעוץ פנסיוני.
RDVC מתנהל כעסק משפחתי ובעלי
איציק וילק משמש כסמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי.
התחלתי את דרכי המקצועית בבנק לאומי בייעוץ השקעות במסלול לניהול איכותי, משם התקדמתי לתפקיד אנליסטית בכירה בחברת מעלות - החברה הישראלית לדירוג ניירות ערך.
את תפקידי האחרון לפני המעבר לעסקים פרטיים, עשיתי כיועצת השקעות בכירה ללקוחות זהב, ב Citibank NA שהינו אחד הבנקים הגדולים בעולם.
עבודתי בבנקים הישראלים והזרים לימדה אותי היטב מהם אפיקי ההשקעה, התשואות האפשריות והעמלות הנהוגות.
היכרותי המעמיקה עם המערכת הבנקאית והפיננסית מאפשרת ללקוחותי לקבל תשואות גבוהות יותר ועמלות נמוכות יותר.
עבודה של יועץ השקעות מסתמך על השכלה, ידיעה מקצועיות ובעיקר ניסיון.
אך, זהו רק הנדבך הראשון, הנדבך הטכני, הפשטני.
הנדבך השני, קשור לדרך התייחסותנו וטיפולנו בכסף. לרוב נשלב בין אינטואיציה (תחושת בטן) וההגיון.
לכן, הציפיה הנוספת, שאינה נאמרת אבל קיימת, היא כי בתהליך הייעוץ יווצר אמון בין הלקוח/ה ליועצת.
אמון זה יאפשר לחלוק מידע פיננסי דיסקרטי עם היועצת ומוכנות להישען על דעתה גם כאשר השוק תנודתי.
זוהי התמצית והמהות של שירותי ייעוץ
השקעות.
מבחינתי, לקוח אינו עוד "ערימה של נתונים כספיים", ברור לי לחלוטין שמאחוריהם יש משפחה וחשוב לי להכיר אותה.
תמיד נפלא ונשגב בעיני לגלות איך אנשים מספרים לי לא רק על רכושם אלא גם על משפחתם, משתפים אותי בשמחותיהם כמו גם בצרותיהם.
אני יודעת, שלא כל אחד זוכה לאמון שכזה ואני מעריכה זאת מאוד.
מניסיוני הרב בשרות לקוחות בתחום של יעוץ השקעות ומתוך לימוד מתמיד של צרכי לקוחותי, בניתי מטריית שירותים כוללת, התפורה בדיוק לפי צרכי כל לקוח
ולקוחה.
חשוב לי מאוד שהלקוחות יקבלו את השירות המתאים והדרוש להם ויקבלו כך את מירב התועלת מייעוץ
השקעות. על מגוון השירותים תוכלו לקרוא
בשרותי ייעוץ השקעות.
שילוב הידע לגבי אפיקי ההשקעה בארץ ובחו"ל, ההיכרות המעמיקה עם העמלות והתשואות שתוכלו לדרוש, היכולת להישען על מידע אמיתי מחשבונות של לקוחות
רבים במגוון בנקים בארץ ובחו"ל והראייה הכוללת של החשבונות שלכם, מאפשרת לי לתת שירות
ייעוץ השקעות אמיתי וכולל.
בנוסף, עצם העובדה שאיני עובדת בגוף פיננסי או מחוייבת לאחד, מאפשרת לי להינות מחירות מלאה בבואי לאתר את אפשרויות ההשקעה הכי מתאימות עבורכם.
עבודתי דומה במובנים רבים לעבודתה של רופאת המשפחה, הזוכה להכיר אותנו היטב ומבינה את כל הנסיבות והנפשות הפועלות. הרופאה שמלווה אותנו במשך עשורים שלמים
במסירות.
אני אשמח להיות ה"רופאה הפיננסית" שלכם.
צרו קשר עכשיו ונקבע להפגש
ללא כל התחייבות מוקדמת.
אני נוהגת לפרסם, מדי פעם בפעם, מאמרים, מידע
וטיפים על השקעות. אתם
מוזמנים להרשם לקבלת מידע וטיפים ישירות לאימייל שלכם,
הרשמה בצד ימין של הדף הזה.
בברכה,
רויטל דור-וילק
יועצת השקעות פרטית ויועצת פנסיונית אובייקטיבית
הורדת פרופיל עסקי ב-PDF
הדפס 
צרו קשר 