פרופיל עסקי | RDVC ייעוץ השקעות ופנסיה
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


פרופיל עסקי | RDVC ייעוץ השקעות ופנסיה


RDVC הינו עסק משפחתי המספק מאז 2004 שרותי ייעוץ השקעות פרטי ומ-2008 ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.

הייעוץ ניתן על ידי רויטל דור-וילק, שהינה בעלת תואר שני במנהל עסקים ו-BSc בכלכלה וניהול מהטכניון.
לרויטל רישיונות כחוק לייעוץ השקעות ולייעוץ פנסיוני.
במשך השנים עבדה רויטל בבנקאות הישראלית והזרה והיא עוסקת בתחומי ההשקעות, הבנקאות והפיננסים מאז 1992.
רויטל דור-וילק ואיציק וילק
על התפעול והשיווק אחראי איציק וילק בעל תואר שני במנהל עסקים.

ייחודיותה של RDVC בכך שהיא מספקת שירותי ייעוץ השקעות ופנסיה באובייקטיביות מלאה והיא אינה מקבלת כל עמלות משום גוף, פרט לשכר מהלקוחות עצמם. שירותי RDVC מתאפיינים בראיה רחבה, תוך ביצוע עבודה ברמת איכות וסטנדרטים גבוהים ביותר.

ב-2008 עת פרוץ המשבר בשוק ההון, ספגו משקיעים רבים נזקים וירידות בשיעור של עשרות אחוזים בשווי נכסיהם. לעומתם נהנו לקוחות ייעוץ ההשקעות הפרטי שלנו מיציבות יחסית בתיקיהם. היציבות בהשקעות לקוחותינו נוצרה הודות להקפדה על המלצות להשקעות בטוחות וסולידיות.

בתחום הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי נהנו חלק מלקוחותינו מחיסכון בדמי הניהול ובנוסף אותרו לחלקם ביטוחים כפולים. ביטול הביטוחים המיותרים יחד עם ההפחתה בדמי הניהול, חסכו לאותם לקוחות הוצאה עתידית בהיקף של מאות אלפי שקלים.

RDVC - שירותי ייעוץ עיקריים

  • ייעוץ השקעות שוטף - הלקוחות מקבלים ייעוץ פרטני לגבי כלל הנכסים הפיננסים בכל חשבונותיהם בבנקים, בתי ההשקעות ואף בבנקים מחוץ לישראל. במסגרת זו מקבלים הלקוחות ייעוץ מתמשך שמטרתו השקעת הנכסים בהתאם לצרכיהם ומתוך התחשבות ברמות הסיכון, מטרות ההשקעה וטווחי הזמן המתאימים.
    שירות זה מתאים ללקוחות סולידיים, בעלי נכסים פיננסים של 3 מיליון ש"ח ומעלה.
     
  • ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי - שירות הייעוץ הפנסיוני מיועד לתא המשפחתי ובמסגרתו מקבלים הלקוחות ייעוץ פרטני לגבי כלל החסכונות הפנסיונים שברשותם. שירות הייעוץ הפנסיוני בוחן באופן יסודי את מאפייני החסכונות הפנסיונים השייכים ללקוחות וכולל הערכה של הקצבה הצפויה מהם. בנוסף, ניתנות המלצות לשינויים הדרושים בחסכונות אלה מתוך התאמה לצורכי הלקוחות. כמו כן, מספקת RDVC בדיקה יסודית של הביטוחים האישיים המשפחתיים (אובדן כושר עבודה/נכות, חיים, בריאות וסיעוד).
    תהליך הייעוץ רחב ויסודי מהמקובל. לאחר קבלת הדו"ח, הלקוחות נהנים מתקופת ליווי המסייעת להם בביצוע השינויים הדרושים.
    השירות מתאים למשפחות בעלות הכנסה גבוהה.

ל-RDVC שירותים נוספים בתחומי ההשקעות והפנסיה, על אלה ניתן לקרוא בהרחבה באתר.

לקוחותנו נהנים מרמת ייעוץ גבוהה ומניסיון רב שנצבר במהלך טיפול באלפי לקוחות במשך שני עשורים.
הייעוץ ניתן באובייקטיביות מלאה, תוך מתן תשומת לב לפרטים הקטנים והתייחסות לצרכים והרצונות האישיים של הלקוחות. RDVC מספקת ללקוחותיה שקט נפשי. לקוחותינו יכולים לקבל החלטות מושכלות לגבי השקעותיהם וחסכונותיהם הפנסיונים תוך הישענות על הידע, המקצועיות והניסיון הרב שלנו.

בין לקוחותינו תמצאו שכירים בתפקידים בכירים, עצמאים, בעלי חברות וגם פנסיונרים. כל אלה באים משלל רקעים ותחומים מגוונים, מרופאים בכירים, דרך מהנדסי היי-טק, מנהלים בכירים, אנשי כוחות הביטחון ועוד.
אספנו עבורכם כמה המלצות  המתפרסמות באתר.

אנו מזמינים אתכם ליצור עמנו קשר, לקבל פרטים נוספים ולהיפגש ללא כל מחויבות !