ב-RDVC ייעוץ ההשקעות הינו בלתי תלוי ואינו נשלט ע"י גוף פיננסי כלשהו. אפשר גם לכנות אותו כייעוץ השקעות פרטי.
RDVC מקבלת תשלום עבור שירותי הייעוץ אך ורק מהלקוח.
בעוד גופים פיננסיים שונים (לא כולם) מייעצים לעיתים ללקוחות לרכוש מוצרים שלהם (לדוגמה בית השקעות יציע שתרכשו תעודת השתתפות בקרן נאמנות שבית השקעות מנהל), RDVC אינה מקבלת שום רווח או עמלה כלשהי מספקי המוצרים הפיננסיים ולכן אין לנו שום אינטרס אישי להמליץ על מוצר פיננסי מסויים.
המחויבות היחידה שלנו היא ללקוחות והמטרה היא למצוא את הפתרון הפיננסי הטוב ביותר עבורכם.
במהלך עבודת ייעוץ ההשקעות מאותרים אפיקי השקעה ממגוון גופים בנקאיים וחוץ בנקאיים ולא רק מהבנק בו מנהל הלקוח את חשבונו. כתוצאה מכך אפיקי ההשקעה שמוצעים ללקוח אינם מוגבלים להיצע השקעות הקיים של בנק ספציפי וכך מתאפשרת בחירה מושכלת ומתאימה.
בנוסף, מקבל הלקוח מידע על היקף העמלות הסביר שעליו לשלם וזאת על ידי השוואה מול העמלות שמשלמים לקוחות שהיקף נכסיהם דומה בבנק שלך ובבנקים אחרים.
אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף בפגישה ללא כל התחייבות.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.
התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
