ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי » על איזה שאלות תוכלו לענות בעזרת הייעוץ השקעות?
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שאלות נפוצות » על איזה שאלות תוכלו לענות בעזרת הייעוץ השקעות?

תגובות

בעזרת ייעוץ ההשקעות של RDVC, תוכלו לקבל תשובות לשאלות רבות ומגוונות שיש לכם לגבי תיק ההשקעות שלכם, חשבונות הבנק ועוד.

להל"ן כמה מהשאלות המרכזיות שאשמח לענות עליהן במסגרת תהליך היעוץ השקעות:
  1. הרכב ופילוח תיק ההשקעות בכלל חשבונות הבנק שהינכם מנהלים. פירוט החשיפה לאפיקים סולידיים ותנודתיים והחשיפה מטבעית (מטבע חוץ).
  2. מהם התנאים הכללים באפיקי ההשקעה הקיימים בחשבונות הבנק מהיועצים.  התנאים הכללים כוללים את שיעורי התשואה, זמן הפירעון, קנס השבירה ועוד.
    כמו כן, יפורטו ללקוחות היתרונות והחסרונות באפיקי ההשקעה כגון פיקדונות, תוכניות חסכון, מניות, תעודות סל, אגרות חוב, קרנות נאמנות קופות גמל ועוד.
  3. מהם העמלות שהינכם משלמים והריביות שאתם מקבלים כיום.
  4. האם ניתן לקבל תנאים טובים יותר להשקעותיכם בבנק הנוכחי או בבנק מתחרה.
  5. האם השקעותיכם הפיננסיות מתאימות לצרכים שלכם.
  6. האם הצעת השקעה שהוצעה לכם ע"י הבנק מתאימה לצורכיכם הפיננסים ולאסטרטגיה שהתוויתם מבחינת תקופת ההשקעה, מידת הסיכון שהינכם מוכנים להיות חשופים לו, מידת ההשקעה המטבעית. מטרת ההשקעה ועוד.

אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף בפגישה ללא כל התחייבות, פנו אלי עכשיו.

מומלץ לפנות לייעוץ השקעות לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות ולפנות לייעוץ פנסיוני לפני ביצוע פעולות במוצרי חיסכון פנסיוני וביטוחים אישיים.

הירשמו עכשיו לניוזלטר וקבלו חינם מאמרים וטיפים בנושא חיסכון פנסיוני והשקעות פיננסיות.

בברכה,

רויטל דור-וילק

ייעוץ השקעות פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

צרו קשר עכשיו ללא כל התחייבות

תגיות לשאלות נפוצות: אגרות חוב | השקעה סולידית | השקעה פיננסית | השקעה תנודתית | חסכון | חשבון בנק | חשבון בנק בחו"ל | יועץ השקעות/ייעוץ השקעות | מט"ח - מטבע חוץ | מניות | עמלות בנק | פיקדונות דולרים | פקדון שקלי | קופת גמל | קרנות נאמנות | ריבית | תיק השקעות | תעודות סל | תשואה נטו | תשואה ריאלית


אין תגובות