ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי » כיצד לספק מידע מהר הביטוח ליועץ הפנסיוני
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שאלות נפוצות » כיצד לספק מידע מהר הביטוח ליועץ הפנסיוני

תגובות

בתחילתו של ייעוץ פנסיוני, מומלץ מאוד שהיועץ הפנסיוני יקבל את המידע הקיים על הלקוח מהר הביטוח.
הלקוח יכול להוציא את המידע בעצמו ולשלוח ליועץ הפנסיוני.

כדי להפיק את המידע מ?הר הביטוח? יש לבצע את הצעדים הבאים::

  1. היכנסו לאתר הר הביטוח והקליקו על "חיפוש ביטוחים על שמי".
     
  2. מלאו את פרטיכם כפי שהאתר מבקש, כולל תאריך הנפקת תעודת הזהות (תאריך זה מופיע בתחתית תעודת הזהות), מענה לשאלות על הדרכון שלכם ותדירות היציאה מהארץ.
    מידע זה נועד לוודא, שאתם הם אלה שמבקשים את המידע.
     
  3. מגיעים לדף שבו כתוב "התיק הביטוחי של (מצוין מס' ת.ז.).
    הקליקו על "כל הביטוחים" ואז בצד שמאל למעלה יש לבחור את האייקון של תוכנת האקסל - על מנת להפיק את המידע כקובץ אקסל.
    פעולה זו תוריד את הקובץ למחשב שלכם. שימרו את הקובץ ושילחו אותו ליועץ הפנסיוני שלכם.
     
  4. אם הייעוץ הפנסיוני הינו זוגי, על שניכם לבצע את התהליך.

מומלץ לפנות לייעוץ השקעות לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות ולפנות לייעוץ פנסיוני לפני ביצוע פעולות במוצרי חיסכון פנסיוני וביטוחים אישיים.

הירשמו עכשיו לניוזלטר וקבלו חינם מאמרים וטיפים בנושא חיסכון פנסיוני והשקעות פיננסיות.

בברכה,

רויטל דור-וילק

ייעוץ השקעות פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

צרו קשר עכשיו ללא כל התחייבות

תגיות לשאלות נפוצות: הר הביטוח | יועץ פנסיוני אובייקטיבי | יועץ פנסיוני/ייעוץ פנסיוני


אין תגובות