ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי » מה ערך המוסף של יועץ השקעות בכלל ושלך בפרט?
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שאלות נפוצות » מה ערך המוסף של יועץ השקעות בכלל ושלך בפרט?

תגובות

שאלת הערך המוסף של יועצי ההשקעות הינה אכן שאלה חשובה שעולה בציבור המחפש אחר פתרונות להשקעה נכונה של כספו לטווח הבינוני והארוך.

הערכים המוספים של יועץ השקעות פרטי הם:
  • חוסר תלות ביצרני המוצרים הפיננסים - במילים אחרות, יועץ השקעות פרטי אינו מקבל עמלות משום בנק, בית השקעות, חברת ביטוח או כל יצרן מוצרים פיננסיים אחר.
    מכאן נובע שאין ליועץ השקעות הפרטי שום אינטרס כלכלי פרט למתן ייעוץ השקעות הטוב ביותר ללקוח.
  • נסיון ומקצועיות - בדרך כלל יועצי השקעות פרטיים הינם אנשים בעלי ניסיון מקצועי ממגוון תפקידים בשוק ההון.
  • השקעת זמן בלקוח - רוב יועצי ההשקעות בגופים פיננסים רבים מטפלים במאות לקוחות במקביל.  עובדה זו מקשה עליהם להתעמק בתיק ההשקעות של כל לקוח ולקוח.

בין הערכים המוספים של רויטל נוכל לציין:

  • נסיון מקצועי רב שנים, שהחל בתחילת שנות התשעים.
  • טיפול באלפי לקוחות לאורך יותר מ-15 שנים בבנק ישראלי ובבנק זר.
  • עבודה כאנליסטית בתחומי דירוג אגרות החוב המאפשרת היכרות מקצועית ופקוח על הערכות של אנליסטים.
  • בעלת תואר BSc בכלכלה וניהול מהטכניון ותואר שני במנהל עסקים יחד עם רשיונות לייעוץ השקעות ולייעוץ פנסיוני.
  • מראשונות ענף ייעוץ ההשקעות הפרטי בישראל.

מומלץ לפנות לייעוץ השקעות לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות ולפנות לייעוץ פנסיוני לפני ביצוע פעולות במוצרי חיסכון פנסיוני וביטוחים אישיים.

הירשמו עכשיו לניוזלטר וקבלו חינם מאמרים וטיפים בנושא חיסכון פנסיוני והשקעות פיננסיות.

בברכה,

רויטל דור-וילק

ייעוץ השקעות פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

צרו קשר עכשיו ללא כל התחייבות

תגיות לשאלות נפוצות: ביטוח | בית השקעות | יועץ השקעות/ייעוץ השקעות | יועץ פנסיוני/ייעוץ פנסיוני | ייעוץ השקעות פרטי/יועץ השקעות פרטי | עמלות בנק | תיק השקעות


אין תגובות