ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי » האם קיימים עוד יועצי השקעות פרטיים בארץ ובחו"ל?
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שאלות נפוצות » האם קיימים עוד יועצי השקעות פרטיים בארץ ובחו"ל?

תגובות

בעוד בארץ תחום ייעוץ ההשקעות הפרטי נמצא ממש בחיתוליו וקיימים יועצי השקעות פרטיים בודדים בלבד, בעולם תחום זה הינו וותיק מאוד ומקובל מאוד.

עיקר השימוש בו הוא על ידי המעמד הבינוני גבוה.

הגדרה: יועץ השקעות פרטי הינו יועצ/ת השקעות בעל/ת רשיון ייעוץ השקעות כחוק, אשר אינו מקבל עמלות ממכירת מוצרים פיננסים וכל שכרו משולם ע"י הלקוח.
יועצ/ת ההשקעות הפרטי/ת ישמש כסוכנו האישי של הלקוח בכדי לחפש לו מוצרים ופתרונות פיננסיים בשוק הפתוח שרק טובת הלקוח למול עיניו.

שתי מדינות שבהם תחום ייעוץ ההשקעות הפרטי מפותח, הינן בריטניה וארה"ב.

Independent Financial Advisor או בקיצור IFA, הם יועצי ההשקעות הפרטיים בבריטניה והם מאוגדים ב:
AIFA - The Association of Independent Financial Advisors.

Personal Financial Advisor או בקיצור PFA, הם יועצי ההשקעות הפרטיים בארצות הברית והם מאוגדים ב:
NAPFA - National Association of Personal Financial Advisor.

בבריטניה ובארה"ב שוקי ההון משוכללים מאוד ופתוחים לעולם מזה כמה עשורים וזאת בשונה מהארץ, שהחלה להפתח לעולם רק באמצע שנות ה-90 עם הליבלריזציה של שוק המט"ח.

 יועצי השקעות פרטיים אינם תלויים בשום גוף בנקאי או פיננסי. כמו כן, הם אינם מקבלים עמלות או רווחים ממכירת מוצרים פיננסים. הדבר מאפשר להם להיות אוביקטיבים בבואם לבחור את המוצרים המתאימים ביותר ללקוחותיהם.

יש לציין כי אנשי המאיון העליון בארץ, גילו את התחום כבר לפני כמה שנים והם שוכרים יועצים עצמאיים הפועלים רק עבורם או נהנים משרותי "Family Office" שהינו גם תחום המתפתח בשנים האחרונות בישראל.

הגדרה: Family Office - הינו תחום שבו מטפלים באנשים ו/או משפחות מהמאיון העליון
הטיפול כולל בין השאר, ייעוץ השקעות, ניהול תיקים, טיפול בנכסי נדל"ן, תפעול חשבונות הבנק, תאומי מס ועוד.

אנחנו בטוחים כי בארץ תחום ייעוץ ההשקעות הפרטי בדיוק כמו בעולם הרחב, יתפתח והדרישה אליו תגבר.

מומלץ לפנות לייעוץ השקעות לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות ולפנות לייעוץ פנסיוני לפני ביצוע פעולות במוצרי חיסכון פנסיוני וביטוחים אישיים.

הירשמו עכשיו לניוזלטר וקבלו חינם מאמרים וטיפים בנושא חיסכון פנסיוני והשקעות פיננסיות.

בברכה,

רויטל דור-וילק

ייעוץ השקעות פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

צרו קשר עכשיו ללא כל התחייבות

תגיות לשאלות נפוצות: AIFA - The Association of Independent Financial Advisors | Family Office | IFA - Independent Financial Advisor | NAPFA - National Association of Personal Financial Advisor | PFA - Personal Financial Advisor | חשבון בנק | יועץ השקעות/ייעוץ השקעות | ייעוץ השקעות פרטי/יועץ השקעות פרטי | מס רווחי הון


אין תגובות