ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי » מה כולל "מזכר ייעוץ השקעות"?
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שאלות נפוצות » מה כולל "מזכר ייעוץ השקעות"?

תגובות

מזכר ייעוץ ההשקעות הינו מסמך ידידותי וייחודי ברמתו, שיסייע לכם אחת ולתמיד להבין את הרכב ההשקעות הפיננסיות שלכם הקיים ואת מה שממולץ לעשות לשיפורו.

בדרך כלל מזכר הייעוץ כולל 3 פרקים:
  1. סיכום קצר בשפה ברורה המפרט את ההנחיות שבקשתם ליישם בהשקעות.  הפרק כולל בעצם את האסטרטגיה שהלקוח מעוניין לישם במסגרת תיק ההשקעות שלו.
     
  2. בפרק השני אבצע עבורכם בדיקה מקיפה של כל האפיקים בהם אתם מושקעים.  לכל אפיק אצרף הסבר מפורט לגבי היתרונות והחסרונות הכרוכים בהשקעה בו, התשואות שהשיג אפיק זה עד היום וכן האם יש חלופות טובות יותר כרגע בשוק.
     
  3. בפרק שלישי שהינו הפרק האופרטיבי, אתן המלצות לשינויים באפיקים בהם השקעתם. כאן אני מציע שינויים במטרה לגשר על הפער בין המצב הרצוי שהוגדר בהנחיות בפרק הראשון לבין המצב המצוי בפועל שתואר בפרק השני.
    המלצות אלה בנויות בצורה ברורה וסיסטמטית תוך כדי מעבר על כל אפיק ומתן המלצה האם להשאירו בחשבונות (ועד מתי) או לחילופין למוכרו. המלצת המכירה מנומקת ומוסברת ומפורט כיצד לבצעה. בנוסף, עם מתן המלצת מכירה, מוצעות חלופות מתאימות לרכישה כולל נתונים עיקריים וחישוב תשואה צפויה.

אשמח להיפגש אתכם ולתת לכם מידע נוסף בפגישה ללא כל התחייבות, פנו אלי עכשיו.

מומלץ לפנות לייעוץ השקעות לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות ולפנות לייעוץ פנסיוני לפני ביצוע פעולות במוצרי חיסכון פנסיוני וביטוחים אישיים.

הירשמו עכשיו לניוזלטר וקבלו חינם מאמרים וטיפים בנושא חיסכון פנסיוני והשקעות פיננסיות.

בברכה,

רויטל דור-וילק

ייעוץ השקעות פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

צרו קשר עכשיו ללא כל התחייבות

תגיות לשאלות נפוצות: השקעה פיננסית | יועץ השקעות/ייעוץ השקעות | מזכר ייעוץ השקעות


אין תגובות