ייעוץ השקעות פרטי | ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי » מה כולל השירות של RDVC - ייעוץ השקעות פרטי?
 
סמליל בצורה של ינשוף  

ייעוץ    השקעות    פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי
לשקט הנפשי שלכם

טלפנו: 03-532-2008
info@RDVC.co.il

צרו קשר עכשיו!

קבלו טיפים ומידע חינם



שרותי ייעוץ השקעות
שרותי ייעוץ פנסיוני
מידע נוסף

קבלו חינם !
7 כללי אצבע למשקיע הסולידי

7 כללי אצבע למשקיע הסולידי
הקליקו כאן לקבלת החוברת

14 כללי אצבע
לשיפור החיסכון הפנסיוני

מהדורה חדשה ומורחב 14 כללי אצבע לשיפור החיסכון הפנסיוני
הקליקו כאן לקבלת החוברת


שאלות נפוצות » מה כולל השירות של RDVC - ייעוץ השקעות פרטי?

תגובות

במהלך תקופת ההתקשרות ייהנה הלקוח מליווי אישי ועזרה מול הבנקים בו מנוהלים חשבונותיו, תוך כדי מתן ייעוץ ההשקעות שוטף לגבי עמלות הבנק והתשואות שניתן לדרוש.

כמו כן, יופק מזכר ייעוץ השקעות הכולל פרק המלצות לשינוי הנדרש בתיק ותאור מפורט של אפיקי ההשקעה הקיימים והתפלגותם בתיק ההשקעות לעומת המצב הרצוי לפי אסטרטגיה שמתווה הלקוח.

פרק ההמלצות לשינויים יכלול את אפיקי ההשקעה המומלצים למכירה אשר תשואתם והיתרונות הגלומים בהם נחותים מאלה המצויים באלטרנטיבות עדכניות הקיימות בשוק ההון. עם מתן ההמלצה למכירה יוצעו ללקוח מספר אלטרנטיבות מתאימות כולל ציון מספר נייר הערך,מחיר מומלץ והעמלות שיש לקבוע מראש בטרם ביצוע השינוי.

כמו כן, פרק זה יכלול בין היתר השקעות פיננסיות שיש לשמור כי הם מתאימות לאסטרטגיה שהתווה הלקוח ושתשואתם והיתרונות הגלומים בהם עדיפים על האפיקים החלופיים הקיימים אז בשוק ההון.

כיועצת ההשקעות שלכם, אדאג שתקבלו את ההנחות המתאימות והמגיעות לכם מהבנקים ושאר הגופים הפיננסים שאתם משקיעים דרכם,  כבר היום נהנים מעמלות בנקאיות מופחתות עשרות לקוחותיי.

אם גם אתם רוצים לדאוג לקבל שרותי ייעוץ השקעות ברמה שלא הכרתם  פנו לרויטל עכשיו.

מומלץ לפנות לייעוץ השקעות לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות ולפנות לייעוץ פנסיוני לפני ביצוע פעולות במוצרי חיסכון פנסיוני וביטוחים אישיים.

הירשמו עכשיו לניוזלטר וקבלו חינם מאמרים וטיפים בנושא חיסכון פנסיוני והשקעות פיננסיות.

בברכה,

רויטל דור-וילק

ייעוץ השקעות פרטי
ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי

צרו קשר עכשיו ללא כל התחייבות

תגיות לשאלות נפוצות: יועץ השקעות/ייעוץ השקעות | ניהול תיק השקעות | נכסים פיננסים | עמלות בנק


תגובות גולשים
[1] עופרה
אף פעם לא שמעתי על יועצים פרטיים, נשמע מגניב
29-04-2018 | 15:02
[2] אריאל
אני שנים בעל תיק השקעות בבנק, חלק מהשנים בבתי השקעות ואף ניסיתי מנהלי תיקים פה ושם אך לא שמעתי מעולם על ייעוץ השקעות פרטי.
21-01-2018 | 08:41