במהלך תקופת ההתקשרות ייהנה הלקוח מליווי אישי ועזרה מול הבנקים בו מנוהלים חשבונותיו, תוך כדי מתן ייעוץ ההשקעות שוטף לגבי עמלות הבנק והתשואות שניתן לדרוש.
כמו כן, יופק מזכר ייעוץ השקעות הכולל פרק המלצות לשינוי הנדרש בתיק ותאור מפורט של אפיקי ההשקעה הקיימים והתפלגותם בתיק ההשקעות לעומת המצב הרצוי לפי אסטרטגיה שמתווה הלקוח.
פרק ההמלצות לשינויים יכלול את אפיקי ההשקעה המומלצים למכירה אשר תשואתם והיתרונות הגלומים בהם נחותים מאלה המצויים באלטרנטיבות עדכניות הקיימות בשוק ההון. עם מתן ההמלצה למכירה יוצעו ללקוח מספר אלטרנטיבות מתאימות כולל ציון מספר נייר הערך,מחיר מומלץ והעמלות שיש לקבוע מראש בטרם ביצוע השינוי.
כמו כן, פרק זה יכלול בין היתר השקעות פיננסיות שיש לשמור כי הם מתאימות לאסטרטגיה שהתווה הלקוח ושתשואתם והיתרונות הגלומים בהם עדיפים על האפיקים החלופיים הקיימים אז בשוק ההון.
כיועצת ההשקעות שלכם, אדאג שתקבלו את ההנחות המתאימות והמגיעות לכם מהבנקים ושאר הגופים הפיננסים שאתם משקיעים דרכם, כבר היום נהנים מעמלות בנקאיות מופחתות עשרות לקוחותיי.
אם גם אתם רוצים לדאוג לקבל שרותי ייעוץ השקעות ברמה שלא הכרתם אלנו.
מומלץ לפני ביצוע פעולות השקעה פיננסיות לפנות לייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני.
התשובות נכתבו על ידי רויטל דור-וילק, המספקת שרותי ייעוץ השקעות פרטי וייעוץ פנסיוני אובייקטיבי.
